IRW-PRESS: Cosa Resources Corp.: Cosa kündigt Privatplatzierung in Höhe von 5 Millionen CAD an, einschließlich Beteiligung von Denison Mines

05.02.2025 / 20:13 Uhr

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Vancouver, British Columbia - 4. Februar 2025 - Cosa Resources Corp. (TSX-V: COSA) (OTCQB: COSAF) (FWB: SSKU) ("Cosa" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/cosa-resources-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Haywood Securities Inc, im eigenen Namen und im Namen eines Maklerkonsortiums (zusammen die "Makler") abgeschlossen. Die Makler haben sich bereit erklärt, im Rahmen einer wirtschaftlich angemessenen Privatplatzierung bis zu 8.000.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,25 CAD pro Einheit (der "Einheitenausgabepreis") und bis zu 7.058.824 gemeinnützige Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die "gemeinnützigen FT-Einheiten" und zusammen mit den gemeinnützigen FT-Einheiten die "angebotenen Wertpapiere") zu einem Preis von 0,425 CAD pro gemeinnütziger FT-Einheit zu verkaufen, was einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 5.000.000,20 CAD für das Unternehmen entspricht (zusammen das "Angebot").

Cosas größter Aktionär, Denison Mines Corp. (TSX: DML, NYSE American: DNN) ("Denison") hat mitgeteilt, dass es sich an dem Angebot bis zu einem Betrag beteiligen wird, der seine Beteiligung an Cosa nach Abschluss des Angebots gemäß seinen Bezugs- und Aufstockungsrechten im Rahmen der Investorenrechtsvereinbarung zwischen Denison und Cosa vom 14. Januar 2025 bei etwa 19,95 % halten wird. Denison ist ein führendes Uranbergbau-, Entwicklungs- und Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf dem Athabasca-Becken und einer Marktkapitalisierung von über 2 Milliarden CAD. Denisons aktueller Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung des Projekts Wheeler River, das sich in der Entwicklungsphase befindet und eines der größten nicht entwickelten Uranbergbauprojekte im infrastrukturreichen östlichen Teil des Athabasca-Beckens darstellt.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Aktieneinheit") sowie einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein "Warrant"). Jede gemeinnützige FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "FT-Aktie"), die als "Flow-Through-Aktie" im Sinne des Income Tax Act (Kanada) gilt und als "zulässige Flow-Through-Aktie" gemäß der Definition in The Mineral Exploration Tax Credit Regulations, 2014 (Saskatchewan) gilt, sowie aus einem halben Warrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Warrant-Aktie") zu einem Ausübungspreis von 0,37 CAD für 24 Monate nach dem Abschlussdatum (wie unten definiert).

Darüber hinaus hat das Unternehmen den Maklern eine Option (die "Mehrzuteilungsoption") gewährt, die von den Maklern ganz oder teilweise bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum (wie unten definiert) ausgeübt werden kann, um bis zu einem zusätzlichen Wert von 1.000.000 CAD an angebotenen Wertpapieren zu erwerben.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Käufer der gemeinnützigen FT-Einheiten einige oder alle gemeinnützigen FT-Einheiten sofort an registrierte Wohltätigkeitsorganisationen weiterverkaufen oder spenden können, die diese Einheiten (die "Wiederverkaufseinheiten") gleichzeitig mit dem Abschluss des Angebots an von den Maklern vermittelte Käufer zu einem Preis pro Wiederverkaufseinheit verkaufen können, der dem Einheitenausgabepreis entspricht.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Verkauf der Einheiten zur Finanzierung der Exploration und für zusätzliche Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der gemeinnützigen FT-Einheiten wird vom Unternehmen für zulässige "kanadische Explorationsausgaben" verwendet, die als "kritische Flow-Through-Mineralbergbauausgaben" im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act) geeignet sind, und um "förderfähige Flow-Through-Bergbauausgaben" gemäß den Mineral Exploration Tax Credit Regulations, 2014 (Saskatchewan) (zusammen die "berechtigenden Ausgaben") im Zusammenhang mit den Uranprojekten des Unternehmens im Athabasca-Becken, Saskatchewan, am oder vor dem 31. Dezember 2026 zu tätigen. Alle berechtigenden Ausgaben werden mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 zugunsten der Zeichner der gemeinnützigen FT-Units erlassen.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Vorschriften und in Übereinstimmung mit dem National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions ("NI 45-106") werden die angebotenen Wertpapiere (zusammen die "LIFE-Wertpapiere"), die an Käufer verkauft werden, die nicht auf der Vorzugsliste stehen (einschließlich der angebotenen Wertpapiere, die gemäß der Mehrzuteilungsoption verkauft werden), gemäß der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106 (die "Listed Issuer Financing Exemption") angeboten. Die gemäß dem Verkauf der LIFE-Wertpapiere auszugebenden AAktieneinheiten, FT-Aktien und Warrant-Aktien sind gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung sofort frei handelbar.

Alle angebotenen Wertpapiere, die an Käufer verkauft werden, die auf der Vorzugsliste stehen (einschließlich aller angebotenen Wertpapiere, die an Denison verkauft werden) (zusammen die "Nicht-LIFE-Wertpapiere"), werden im Rahmen der Ausnahmeregelung für "akkreditierte Anleger", "Familie, Freunde und Geschäftspartner" und "Mindestanlagebetrag" gemäß NI 45-106 in allen Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Québec, oder im Falle der Einheiten auch in Offshore-Gerichtsbarkeiten und den Vereinigten Staaten auf der Grundlage einer Privatplatzierung gemäß einer oder mehrerer Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act angeboten. Die gemäß dem Verkauf der Nicht-LIFE-Wertpapiere auszugebenden Aktieneinheiten, FT-Aktien und Warrant-Aktien unterliegen einer Haltefrist, die an dem Datum endet, das vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen liegt.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 26. Februar 2025 (das "Abschlussdatum") oder an einem anderen Datum, auf das sich das Unternehmen und die Makler einigen können, abgeschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Das Unternehmen zahlt den Maklern eine Barprovision in Höhe von 5,0 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot, mit Ausnahme der angebotenen Wertpapiere, die an bestimmte Käufer auf einer von dem Unternehmen und den Maklern zu vereinbarende Vorzugsliste (die "Vorzugsliste") ausgegeben werden. In diesem Fall beträgt die Provision für diese Ausgabe 3,0 %. Darüber hinaus wird das Unternehmen den Maklern Vergütungsoptionen ausgeben, die innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum ausgeübt werden können, um insgesamt die Anzahl an Stammaktien zu erwerben, die 6,0 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften angebotenen Wertpapiere entspricht, und zwar zu einem Ausübungspreis, der dem Ausgabepreis der Einheiten entspricht, außer in Bezug auf angebotene Wertpapiere, die an Käufer auf der Vorzugsliste ausgegeben werden. In diesem Fall wird das Unternehmen keine Vergütungsoptionen ausgeben.

Im Zusammenhang mit dem Angebot gibt es ein Angebotsdokument, das unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.cosaresources.ca abgerufen werden kann. Potenzielle Investoren sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaats registriert und dürfen ohne Registrierung oder Befreiung von den Registrierungsanforderungen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Die hier verwendeten Begriffe "Vereinigte Staaten" und "US-Person" entsprechen der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act.

Über Cosa Resources Corp.

Cosa Resources ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen, das im Norden von Saskatchewan tätig ist. Das Portfolio umfasst etwa 237.000 Hektar an mehreren zu 100 % im Besitz von Cosa befindlichen und von Cosa betriebenen Joint-Venture-Projekten in der Region des Athabasca-Beckens, die alle noch nicht ausreichend erkundet sind und sich größtenteils innerhalb oder in der Nähe von etablierten Urankorridoren befinden.

Cosas preisgekröntes Managementteam kann auf eine lange Erfolgsbilanz in Saskatchewan verweisen. Im Jahr 2022 wurden Mitglieder des Cosa-Teams mit dem AME Colin Spence Award für ihre frühere Beteiligung an der Entdeckung der Lagerstätte Hurricane von IsoEnergy ausgezeichnet. Vor Hurricane leiteten Cosas Mitarbeiter Teams oder waren maßgeblich an der Entdeckung der Lagerstätte Gryphon von Denison Mines und der Gemini-Zone von 92 Energy beteiligt und spielten eine Schlüsselrolle bei der Gründung von NexGen und IsoEnergy.

Im Januar 2025 ging das Unternehmen eine transformative strategische Zusammenarbeit mit Denison ein, die Cosa den Zugang zu mehreren weiteren vielversprechenden Uranexplorationsprojekten im östlichen Athabasca-Becken sicherte. Als größter Aktionär von Cosa profitiert Denison von Cosas Potenzial für Explorationserfolge und seiner Pipeline an Uranprojekten.

Cosas Schwerpunkt lag bis 2024 auf den ersten Bohrungen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Ursa, das sich in der Cable Bay Shear Zone (Scherzone) über eine Streichlänge von 60 Kilometern erstreckt. Die Cable Bay Shear Zone ist ein regionaler struktureller Korridor mit bekannter Mineralisierung und begrenzten historischen Bohrungen. Dies ist möglicherweise der letzte verbleibende östliche Athabasca-Korridor, in dem noch keine größere Entdeckung gemacht wurde, was nach Ansicht des Unternehmens in erster Linie auf einen Mangel an moderner Exploration zurückzuführen ist. Moderne geophysikalische Untersuchungen, die von Cosa im Jahr 2023 durchgeführt wurden, identifizierten mehrere vorrangige Zielgebiete, die durch eine leitfähige Grundgebirgsstratigrafie unter oder neben breiten Zonen mit vermuteter Sandsteinalteration gekennzeichnet sind - ein geologischer Rahmen, der für die meisten östlichen Athabasca-Uranlagerstätten typisch ist. Auf der Grundlage einer kürzlich abgeschlossenen Ambient Noise Tomography (ANT)-Untersuchung traf die zweite und jüngste Bohrkampagne von Cosa bei Ursa auf eine in Sandsteinen beherbergte signifikante Zone des Diskordanz-Typs mit Sandsteinen und eine Alteration, die von mehreren Abschnitten mit anomaler Radioaktivität im Grundgebirge unterlagert wird.

Kontakt

Keith Bodnarchuk, President & CEO

info@cosaresources.ca

Tel.: +1 888-899-2672 (COSA)

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorausschauende Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, gekennzeichnet durch Wörter oder Phrasen wie "glaubt", "antizipiert", "erwartet", "wird erwartet", "geplant", "schätzt", "schwebend", "beabsichtigt", "plant", "prognostiziert", "zielt ab" oder "hofft" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "werden", "sollten", "könnten", "werden" oder "eintreten" und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Cosa annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich des Abschlusses des Angebots, der vorgeschlagenen Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und der steuerlichen Behandlung der gemeinnützigen FT-Einheiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil des Unternehmens, das künftige Wachstumspotenzial des Unternehmens und seines Geschäfts sowie künftige Explorationspläne beruhen auf den angemessenen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf den Erfahrungen des Managements und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Metallpreis, Explorations- und Entwicklungskosten, die geschätzten Kosten für die Entwicklung von Explorationsprojekten und die Fähigkeit des Unternehmens, sicher und effektiv zu arbeiten.

Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und das Unternehmen hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die künftige steuerliche Behandlung der gemeinnützigen FT-Einheiten, Wettbewerbsrisiken und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; die Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens; Verzögerungen bei behördlichen Auflagen, Genehmigungen oder Zulassungen; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung abzuschließen, die alle Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt abdeckt; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu erwirtschaften; Risiken in Bezug auf die Projektfinanzierung und die Ausgabe von Aktien; Risiken und Unbekannte, die mit allen Bergbauprojekten verbunden sind; Streitigkeiten über die Eigentumsrechte an Liegenschaften, insbesondere an unerschlossenen Liegenschaften; Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Entwicklungsaktivitäten; Beziehungen zwischen den Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden, der spekulative Charakter der Exploration und Entwicklung, die Volatilität der Aktienmärkte, Interessenkonflikte bei bestimmten Directors und leitenden Angestellten, mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens, das Risiko von Rechtsstreitigkeiten sowie die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens genannten Faktoren. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen oder Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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20250205 2013 
 
dmorgans@cosaresources.ca 
+1 (888) 899-2672 
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Cosa Resources Corp.

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