Meyer Burger verlängert und erhöht die Brückenfinanzierungsfazilität, um strategischen M&A-Prozess zu ermöglichen

18.01.2025 / 19:48 Uhr

Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Finanzierung 
Meyer Burger verlängert und erhöht die Brückenfinanzierungsfazilität, um strategischen M&A-Prozess zu ermöglichen 
2025-01-18 / 19:47 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
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Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR 
Thun, Schweiz - 18. Januar, 2025 
Meyer Burger verlängert und erhöht die Brückenfinanzierungsfazilität, um strategischen M&A-Prozess zu ermöglichen 
Meyer Burger Technology AG (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, "Meyer Burger") gibt heute die Unterzeichnung 
einer Änderungsvereinbarung der durch eine Ad-Hoc-Gruppe von Anleihegläubigern bereitgestellten und am 6. Dezember 2024 
bekannt gegebenen Brückenfinanzierungsfazilität (die "Fazilität") bekannt. Diese wird von einem umfassenden 
Sicherheitenpaket gestützt. Die Vereinbarung verlängert das Fälligkeitsdatum aller Tranchen der Fazilität bis zum 14. 
Februar 2025 und erhöht deren Gesamtbetrag auf USD 59.5 Millionen. Zudem erlaubt sie Meyer Burger, unverzüglich eine 
Tranche von USD 11.2 Millionen abzurufen und sieht zwei weitere, bedingte Teiltranchen in einem Gesamtbetrag von bis zu 
USD 22.4 Millionen vor. 
Strategischer M&A-Prozess gestartet 
Meyer Burger hat im Zuge der Vereinbarung mit der Ad-Hoc-Gruppe von Anleihegläubigern sowie unter Berücksichtigung 
ihrer strategischen Ziele einen M&A-Prozess mit einem oder potenziell mehreren interessierten Drittkäufern gestartet. 
Zur Unterstützung des M&A-Prozesses hat Meyer Burger einen Finanzberater mandatiert. Die Ad-Hoc-Gruppe und Meyer Burger 
haben in den vergangenen vier Monaten wesentliche Fortschritte bei einer umfassenden Restrukturierung erzielt, die als 
Alternative bleibt, falls sich der M&A-Prozess als erfolglos erweist. 
Anleihegläubigerversammlungen geplant 
Im Rahmen der Vereinbarung mit der Ad-Hoc-Gruppe beruft die MBT Systems GmbH (eine Tochtergesellschaft der Meyer 
Burger) Versammlungen ihrer Anleihegläubiger der Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 und 2029 ein und beantragt (i) eine 
Stundung der im November 2024 (betreffend die Wandelanleihe mit Fälligkeit 2029) bzw. im Januar 2025 (betreffend die 
Wandelanleihe mit Fälligkeit 2027) fällig gewordenen und noch unbezahlten Zinsen bis 25. bzw. 28. Februar 2025 sowie 
(ii) eine Verkürzung der Einberufungsfrist für Anleihegläubigerversammlungen auf fünf Kalendertage für beide 
Wandelanleihen. 
Aktuelles aus dem Unternehmen 
Meyer Burger und ihr grösster Kunde DESRI befinden sich in Verhandlungen über eine neue Rahmenvereinbarung. Eine neue 
Vereinbarung würde jene Rahmenvereinbarung ersetzen, zu der DESRI am 15. November 2024 eine Kündigungsandrohung 
geschickt hatte. 
Die Hochleistungsmodule, die auf der ersten Produktionslinie in Goodyear, Arizona produziert werden, verkauft Meyer 
Burger aktuell im Rahmen gemeinsam vereinbarter Projekte fast vollständig an DESRI. 
Die Arbeiten an der zweiten Modulproduktionslinie im Werk in Goodyear schreiten ebenfalls voran. Der Hochlauf hat diese 
Woche begonnen. Die volle Jahreskapazität von 1.4 Gigawatt soll bis Ende dieses Jahres erreicht werden. 
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Anne Schneider 
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M. +49 174 349 17 90 
anne.schneider@meyerburger.com 
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Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit erfolgt ist. 
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Ende der Adhoc-Mitteilung 
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Sprache:       Deutsch 
Unternehmen:   Meyer Burger Technology AG 
               Schorenstrasse 39 
               3645 Gwatt 
               Schweiz 
Telefon:       +41 033 221 28 00 
E-Mail:        mbtinfo@meyerburger.com 
Internet:      www.meyerburger.com 
ISIN:          CH0108503795 
Valorennummer: A0YJZX 
Börsen:        SIX Swiss Exchange 
EQS News ID:   2070319 
 
Ende der Mitteilung  EQS News-Service 
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2070319 2025-01-18 CET/CEST

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