PTA-Adhoc: Zeitfracht Logistik Holding GmbH: KOLIBRI prüft Begebung einer vorrangig besicherten Anleihe mit anfänglichem Emissionsvolumen von bis zu EUR 145 Mio.
16.01.2025 / 19:30 Uhr
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Potsdam (pta/16.01.2025/19:30) - NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.
Potsdam, 16. Januar 2025 - Die Geschäftsführung der Zeitfracht Logistik Holding GmbH (" Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Kolibri Beteiligung GmbH (" KOLIBRI"), die 99,975 % der Geschäftsanteile an der Gesellschaft hält, heute beschlossen hat, die Emission einer vorrangig besicherten und variabel verzinslichen Unternehmensanleihe mit einem anfänglichen Emissionsvolumen von bis zu EUR 145 Mio. (" Nordic Bond") zu prüfen. Pareto Securities AS (" Manager") wurde beauftragt, ab morgen eine Reihe von Gesprächen mit potenziellen Investoren zu organisieren.
Der Nordic Bond soll eine Laufzeit von vier Jahren haben und norwegischem Recht unterliegen. Die Mindestanlagesumme bzw. -zuteilung beträgt in jedem Fall EUR 100.000,00. Der Nettoemissionserlös aus der potenziellen Platzierung des Nordic Bond soll insbesondere für eine vorzeitige Rückzahlung der bestehenden Anleihe der Gesellschaft mit Laufzeit bis 2026 (ISIN: DE000A3H3JC5 / WKN: A3H3JC) genutzt werden. Zudem ist geplant, bestehende Verbindlichkeiten der Konzerngesellschaften zu refinanzieren und die laufende Geschäftstätigkeit und das künftige Wachstum der Gruppe zu unterstützen.
Die endgültige Entscheidung über die Emission des Nordic Bond wird KOLIBRI in Abhängigkeit von den Bedingungen der Finanzmärkte und dem Ausgang der Gespräche mit potenziellen Investoren treffen. Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Verlauf der Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen informieren.
Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung ist eine Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ist diese Bekanntmachung ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika (" Vereinigte Staaten"), in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt.
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Bestimmte Aussagen in dieser Ad-hoc-Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen könnten sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der hierin beschriebenen Pläne und Ereignisse auswirken. Niemand übernimmt die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Ad-hoc-Mitteilung gelten.
(Ende)
Aussender: Zeitfracht Logistik Holding GmbH Adresse: Großbeerenstraße 139, 14482 Potsdam Land: Deutschland Ansprechpartner: Christiane Schreff E-Mail: investor-relations@zeitfracht.de Website: kolibri-anleihe.zeitfracht-gruppe.de
ISIN(s): DE000A3H3JC5 (Anleihe) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
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