EQS-Adhoc: Circus SE beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht von bis zu 21,3 Mio. EUR aus genehmigtem Kapital; Vorabplatzierung erfolgreich abgeschlossen

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20.03.2025 / 12:31 Uhr

EQS-Ad-hoc: Circus SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 
Circus SE beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht von bis zu 21,3 Mio. EUR aus genehmigtem Kapital; Vorabplatzierung 
erfolgreich abgeschlossen 
2025-03-20 / 12:30 CET/CEST 
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Circus SE beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht von bis zu 21,3 Mio. EUR aus genehmigtem Kapital; Vorabplatzierung 
erfolgreich abgeschlossen 
Hamburg, Deutschland, 20. März 2025 - Der Verwaltungsrat der Circus SE hat heute beschlossen, eine Kapitalerhöhung mit 
Bezugsrechten durchzuführen. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 1.330.588 neuen 
Inhaberaktien ("Neue Aktien") zu einem Platzierungs-/Bezugspreis von 16,00 EUR je Aktie und erzielt einen 
Bruttoemissionserlös von bis zu 21,3 Mio. EUR. 
1.000.000 neue Aktien mit einem Gesamtplatzierungsbetrag von 16 Mio. EUR wurden an qualifizierte Anleger im Rahmen 
einer privaten Vorabplatzierung, die von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts gemäß der Verordnung (EU) 
2017/1129 befreit ist, verkauft. Um die private Vorabplatzierung zu ermöglichen, haben sich bestehende Aktionäre der 
Circus SE, die insgesamt rund 78,63 % des Aktienkapitals halten, verpflichtet, von der Ausübung ihrer Bezugsrechte 
abzusehen. 
An der Vorabplatzierung beteiligt sich neben bestehenden und neuen Aktionären, darunter institutionelle Investoren aus 
Europa und den USA, auch der neu ernannte Co-CEO Claus Holst-Gydesen. Die Bezugsfrist für die Kapitalerhöhung mit 
Bezugsrechten für die verbleibenden 330.588 neuen Aktien wird voraussichtlich im April 2025 stattfinden, vorbehaltlich 
der Gestattung und Veröffentlichung des erforderlichen Wertpapierinformationsblatts. Die Aktionäre, die nicht auf die 
Ausübung ihrer Bezugsrechte verzichtet haben, haben die Möglichkeit, während der Bezugsfrist auf der Grundlage einer im 
Bundesanzeiger veröffentlichten Angebotsunterlage ("Bezugsangebot") an der Kapitalerhöhung in einem Bezugsverhältnis 
von 17:1 (17 alte Aktien gewähren ein Bezugsrecht auf 1 neue Aktie) teilzunehmen. 
Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Beschleunigung der Industrialisierung und der Großserienproduktion des 
Embodied-AI-Systems CA-1 mit globalen Partnern sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. 
Hauck Aufhäuser Lampe begleitet die Platzierung als Sole Global Coordinator. 
 
Wichtige Informationen 
Diese Ankündigung enthält kein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von 
Wertpapieren. Die Wertpapiere wurden bereits verkauft. Die hierin genannten Wertpapiere wurden nicht und werden nicht 
gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in 
den Vereinigten Staaten oder an, oder für Rechnung oder zugunsten von, US-Personen nicht angeboten oder verkauft 
werden, sofern keine solche Registrierung vorliegt, außer gemäß einer Ausnahme von oder in einer Transaktion, die nicht 
den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt. Für Zwecke des US-Rechts werden die hierin genannten 
Wertpapiere nur an Personen angeboten, von denen vernünftigerweise angenommen wird, dass sie qualifizierte 
institutionelle Käufer in Übereinstimmung mit Rule 144A gemäß dem Securities Act sind, und außerhalb der Vereinigten 
Staaten nur an bestimmte nicht-US-Investoren gemäß Regulation S. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin 
genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an, oder für Rechnung oder zugunsten von, 
Staatsangehörigen, Einwohnern oder Bürgern von Australien, Kanada oder Japan angeboten oder verkauft werden. Das 
Angebot und der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß den geltenden 
Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder Japan registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere 
geben. 
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft 
dar. Ein öffentliches Bezugsangebot in Deutschland im weiteren Verlauf wird ausschließlich auf der Grundlage eines noch 
zu veröffentlichenden Wertpapierinformationsblatts erfolgen. Der Wertpapierinformationsblatt wird zeitnah nach 
Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht und auf der Internetseite 
der Gesellschaft im Bereich Investor Relations kostenlos zur Verfügung gestellt. 
 
Kontakt: 
Circus SE 
Hongkongstrasse 6 
20457 Hamburg 
ir@circus-group.com 
 
Ende der Insiderinformation 
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2025-03-20 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten 
und Pressemitteilungen. 
Medienarchiv unter https://eqs-news.com 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Circus SE 
              Hongkongstrasse 6 
              20457 Hamburg 
              Deutschland 
E-Mail:       ir@circus-group.com 
Internet:     https://www.circus-group.com/for-investors 
ISIN:         DE000A2YN355 
WKN:          A2YN35 
Börsen:       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access) 
EQS News ID:  2103794 
 
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2103794 2025-03-20 CET/CEST

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