EQS-Adhoc: aconnic AG plant Kapitalerhöhung und Platzierung einer Wandelanleihe im Gesamtvolumen von 18 Mio. EUR

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06.03.2025 / 11:59 Uhr

EQS-Ad-hoc: aconnic AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung 
aconnic AG plant Kapitalerhöhung und Platzierung einer Wandelanleihe im Gesamtvolumen von 18 Mio. EUR 
2025-03-06 / 11:56 CET/CEST 
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Die aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6), München, plant die Platzierung einer Barkapitalerhöhung im Volumen von 9 Mio. EUR 
sowie die Begebung einer Wandelanleihe im Volumen von 9 Mio. EUR zur Stärkung des Eigenkapitals und Reduzierung des 
Fremdkapitals. 
Für die geplante Kapitalmaßnahme soll das Eigenkapital um rund 7 Mio. Aktien erhöht werden. Die Platzierung der Aktien 
ist mit einem Bezugspreis von 1,30 EUR je Aktie geplant. 
Die zur Zeichnung aufgelegte Wandelanleihe hat ein Volumen von 9 Mio. EUR mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Die 
unbesicherte und nachranginge Anleihe hat eine jährliche Verzinsung von 9,0 Prozent. Die Wandelschuldverschreibung kann 
mit einem Preis von 1,30 EUR pro Aktie in neu auszugebene Aktien während der gesamten Laufzeit gewandelt werden. 
Zur Platzierung der Kapitalerhöhung und der Wandelanleihe hat die aconnic AG eine entsprechende Vorvereinbarung mit 
Investoren abgeschlossen. Die Kapitalmaßnahmen bedürfen der Beschlussfassung durch die Aktionäre. Zu diesem Zweck wird 
aconnic zu einer außerordentlichen Hauptversammlung (HV) im April 2025 in München einladen. Die Einladung zur 
Hauptversammlung erfolgt zeitnah und fristgemäß. 
Da die geplante Kapitalerhöhung und Wandelanleihe zu Konditionen begeben werden sollen, die über jenen der bestehenden 
Wandelanleihe aus dem Jahr 2020 liegen, wurde eine Laufzeitverlängerung mit unveränderten Konditionen mit dem Investor 
der bestehenden Wandelanleihe bis zum Abschluss der geplanten Kapitalmaßnahme vereinbart. Diese Verlängerung bietet der 
Gesellschaft im Sinne der bestehenden Aktionäre Optionen zur Gestaltung einer möglichen geringeren Verwässerung des 
Aktienbestandes. 
"Diese Transaktion stärkt die Kapitalbasis des Unternehmens. Sie unterstützt uns, neue Produkte zu entwickeln, die 
internationale Expansion zu beschleunigen und unsere Verschuldung zu verringern", sagt Werner Neubauer, CEO der aconnic 
AG. 
 
Über die aconnic AG 
Die aconnic AG ist ein internationaler Technologielieferant und Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Die aconnic AG 
ermöglicht den Aufbau und Betrieb von Hochleistungs-Gigabitnetzen mit den Schlüsselelementen wie Energieeffizienz, 
Nachhaltigkeit und Netzsicherheit sowie Technologien und Produkte zur Speicherung von Kohlendioxid zur Erreichung von 
Klimaneutralität mit Carbon Capture sowie bioenergetische und damit klimaneutrale Treibstoffe. Systeme und 
Dienstleistungen kommen bei Kunden wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, A1 Telekom Austria und América Móvil 
zum Einsatz. Die aconnic AG ist der einzige internationale Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur 
mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Supply Chain sowie Hauptsitz in Deutschland und trägt zur 
technologischen Autonomie Europas bei. Die aconnic AG (vormals UET AG) notiert seit dem Jahr 2006 an der Deutschen 
Börse und erwirtschaftete 2024 eine Gesamtleistung von rund 55 Mio. EUR. 
 
Kontakt 
 
aconnic AG 
D-80992 München, Riesstraße 16 
Sebastian Schubert, Investor Relations 
Telefon: +49 89 3 8998 7770 
E-Mail: investor@aconnic.com 
 
Ende der Insiderinformation 
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und Pressemitteilungen. 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  aconnic AG 
              Riesstrasse 16 
              80992 München 
              Deutschland 
Telefon:      +49 89 3 8998 7770 
E-Mail:       investor@aconnic.com 
Internet:     www.aconnic.com 
ISIN:         DE000A0LBKW6 
WKN:          A0LBKW 
Börsen:       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange 
EQS News ID:  2096574 
 
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