EQS-Adhoc: 123fahrschule SE: Wandelschuldverschreibung und vorläufige Zahlen

26.01.2025 / 20:25 Uhr

EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis 
123fahrschule SE: Wandelschuldverschreibung und vorläufige Zahlen 
2025-01-26 / 20:25 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News 
- ein Service der EQS Group. 
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NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN 
BESTIMMT, WO EINE SOLCHE 
VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER 
DARSTELLEN WÜRDE, INSBESONDERE NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN AUSTRALIEN, IN KANADA ODER IN JAPAN. 
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 
  . Die 123fahrschule SE begibt eine mit 7,5 % p.a. verzinsliche Wandelschuldverschreibung im Nominalbetrag 
    von bis zu EUR 3.391.485,90, eingeteilt in bis zu Stück 1.027.723 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von 
    jeweils EUR 3,30 mit Wandlungsrecht in bis zu Stück 1.027.723 Aktien der Gesellschaft unter Gewährung des 
    gesetzlichen Bezugsrechts ihrer Aktionäre. 
  . Der Bezugspreis beträgt EUR 3,30 je Teilschuldverschreibung und entspricht somit ihrem Nennbetrag. 
 
  . Die 123fahrschule meldet vorläufige ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatzrekord 
    von 22,8 Mio. EUR. 
Köln, 26. Januar 2025. 
Vorstand und Aufsichtsrat der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9) haben am 26. Januar 2025 die Begebung einer mit 7,5 
% p.a. verzinslichen Wandelschuldverschreibung im Nominalbetrag von bis zu EUR 3.391.485,90, eingeteilt in bis zu Stück 
1.027.723 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 3,30 mit Wandlungsrecht in bis zu Stück 1.027.723 
Aktien der Gesellschaft ("Teilschuldverschreibungen") beschlossen. Den Aktionären der Gesellschaft wird das gesetzliche 
Bezugsrecht eingeräumt. Im Rahmen des Bezugsangebots werden den Aktionären 1.027.723 Teilschuldverschreibungen 
innerhalb der Bezugsfrist voraussichtlich vom 30. Januar 2025 bis zum 12. Februar 2025 (jeweils einschließlich) zum 
Bezug angeboten. Der Bezugspreis wurde auf EUR 3,30 festgelegt. 
Für das öffentliche Angebot hat die Gesellschaft ein Basisinformationsblatt nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte 
für Kleinanleger und Versicherungsprodukte erstellt, das vor Beginn des öffentlichen Angebots auf der Internetseite der 
Gesellschaft veröffentlicht wird. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 29. Januar 2025 im Bundesanzeiger 
veröffentlicht. 
Etwaige nicht bezogene Teilschuldverschreibungen werden ausgewählten qualifizierten Investoren im Rahmen einer 
Privatplatzierung zum Erwerb zum Bezugspreis angeboten. 
Mit vollständiger Ausgabe der Teilschuldverschreibungen fließen der Gesellschaft Emissionserlöse (vor Kosten) in Höhe 
von bis zu ca. EUR 3,4 Mio. zu.  Der Nettoemissionserlös soll zur Finanzierung des Umsatz- und Ertragswachstums der 
Emittentin dienen. Insbesondere soll er für die notwendigen Investitionen im Rahmen der anstehenden Einführung der 
gesetzlich anerkannten Ausbildung auf Fahrsimulatoren und dem Online-Unterricht in der theoretischen 
Führerscheinausbildung verwendet werden. 
Die Transaktion wird von der NuWays AG als Emissionsbegleiter unterstützt. 
Zudem meldet der Vorstand der Gesellschaft vorläufige ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2024. Mit einem Umsatz 
von EUR 22,8 Mio. und einem EBITDA in Höhe von rund TEUR 400 konnte die Gesellschaft Umsatz und Ergebnis im Vergleich 
zum Vorjahr deutlich steigern. 
Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 ergibt sich somit eine Umsatzsteigerung von rund 10 %. Auch wenn die diesbezügliche 
Einschätzung des Vorstands knapp unterschritten wurde, stellt das EBITDA von TEUR 400 eine deutliche Verbesserung um 
rund EUR 1,3 Mio. zum Vergleichswert 2023 von TEUR -887 dar und zeigt klar die sich kontinuierlich verbessernde 
Profitabilität des operativen Fahrschulgeschäfts. Der finale Konzernabschluss 2024 wird voraussichtlich am 31. März 
2025 veröffentlicht werden. 
- Ende der Mitteilung - 
Kontaktinformationen 
123fahrschule SE - Boris Polenske 
Klopstockstr. 1 
50968 Köln 
Tel:   +49 221 1773570 
E-Mail: ir@123fahrschule.de 
 
Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der 123fahrschule SE. 
Diese Ankündigung ist kein Prospekt und Anleger sollten keine in dieser Ankündigung genannten Wertpapiere kaufen, außer 
auf der Grundlage des Basisinformationsblatts, das voraussichtlich am 29. Januar 2025 im Zusammenhang mit dem 
öffentlichen Angebot in Deutschland von Teilschuldverschreibungen der 123fahrschule SE auf ihrer Website 
(www.unternehmens.123fahrschule.de) veröffentlicht wird. 
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung 
von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, in Kanada, in Japan oder in anderen 
Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Veröffentlichung genannten 
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. 
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") nicht verkauft oder zum Verkauf 
angeboten werden; es sei denn, dies geschieht im Rahmen einer Transaktion, die den Bestimmungen des Securities Act 
nicht unterfällt oder hiervon ausgenommen ist. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser 
Veröffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung von australischen, 
kanadischen oder japanischen Einwohnern oder Staatsbürgern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Das 
Angebot und der Verkauf der in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere ist nicht gemäß den Bestimmungen des 
Securities Act oder den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan registriert worden; eine 
solche Registrierung wird auch in Zukunft nicht stattfinden. Außer in Deutschland, insbesondere in den Vereinigten 
Staaten von Amerika, erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere. 
 
Ende der Insiderinformation 
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: 
 
 
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2025-01-26 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten 
und Pressemitteilungen. 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  123fahrschule SE 
              Klopstockstr. 1 
              50968 Köln 
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Telefon:      0221-177357-0 
E-Mail:       ir@123fahrschule.de 
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Börsen:       Freiverkehr in Düsseldorf 
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