EQS-Adhoc: Aareal Bank AG: Die Aareal Bank AG beschließt, alle berechtigten Gläubiger ihrer Kernkapital-Schuldverschreibungen von 2014 (ISIN: DE000A1TNDK2) einzuladen, diese zum Kauf gegen Barzahlung anzudienen.

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14.01.2025 / 11:09 Uhr

EQS-Ad-hoc: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Anleihe 
Aareal Bank AG: Die Aareal Bank AG beschließt, alle berechtigten Gläubiger ihrer Kernkapital-Schuldverschreibungen von 
2014 (ISIN: DE000A1TNDK2) einzuladen, diese zum Kauf gegen Barzahlung anzudienen. 
2025-01-14 / 11:08 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News 
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NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN (ODER AN PERSONEN IN ODER ANSÄSSIG IN) DEN VEREINIGTEN STAATEN 
VON AMERIKA, DEREN TERRITORIEN UND AUSSENGEBIETEN, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DEM 
DISTRICT OF COLUMBIA (DIE VEREINIGTEN STAATEN) ODER IN (ODER AN PERSONEN IN ODER ANSÄSSIG IN) ANDEREN JURISDIKTIONEN, 
IN DER DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG DIESES DOKUMENTES UNTERSAGT IST. 
DIESE ANKÜNDIGUNG DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN IRGENDEINER JURISDIKTION 
DAR. 
Die Aareal Bank AG beschließt, alle berechtigten Gläubiger ihrer Kernkapital-Schuldverschreibungen von 2014 (ISIN: 
DE000A1TNDK2) einzuladen, diese zum Kauf gegen Barzahlung anzudienen. 
Wiesbaden, 14. Januar 2025 - Die Aareal Bank AG hat heute beschlossen, die berechtigten Gläubiger der ausstehenden 
EUR 300.000.000 unbefristeten, nicht kumulativen, festverzinslichen und rückzahlbaren zusätzlichen 
Kernkapital-Schuldverschreibungen von 2014 (ISIN: DE000A1TNDK2) (die "Schuldverschreibungen") einzuladen, alle ihre 
Schuldverschreibungen zum Kauf durch die Aareal Bank AG gegen Barzahlung anzudienen (das "Angebot"). Das Angebot wird 
zu den Bedingungen des Tender Offer Memorandums vom 14. Januar 2025 (das "Tender Offer Memorandum") unterbreitet und 
unterliegt den unten aufgeführten und im Tender Offer Memorandum ausführlicher beschriebenen Angebotsbeschränkungen. 
Darüber hinaus hat die Aareal Bank AG heute beschlossen, alle Schuldverschreibungen, die nach der Abwicklung des 
Angebots ausstehen, mit Wirkung zum 30. April 2025 zu kündigen. Die Aareal Bank AG wird eine Kündigungserklärung 
innerhalb der Kündigungsfrist und in Übereinstimmung mit den anwendbaren Bestimmungen der Anleihebedingungen 
veröffentlichen. 
Die Annahme des Angebots und die Ausübung des Kündigungsrechts der verbleibenden Schuldverschreibungen ist u.a. 
abhängig von der erfolgreichen Emission neuer, auf USD lautender Wertpapiere, die als Instrumente des zusätzlichen 
Kernkapitals qualifizieren (die "Neuen Schuldverschreibungen"), durch die Aareal Bank AG. Der Vorstand der Aareal Bank 
AG beabsichtigt, in den kommenden Tagen einen Beschluss über die Emission der Neuen Schuldverschreibungen zu fassen. 
Kontakt: 
Jürgen Junginger, Head of Investor Relations 
WICHTIGER HINWEIS 
Diese Mitteilung und das Tender Offer Memorandum stellen keine Aufforderung zur Teilnahme an dem Angebot in einer 
Jurisdiktion dar, in der eine solche Aufforderung oder eine solche Teilnahme nach den anwendbaren Wertpapiergesetzen 
unzulässig ist, oder an eine Person, an die oder von der eine solche Aufforderung ausgeht. Die Freigabe, 
Veröffentlichung oder Verbreitung dieser Mitteilung und des Tender Offer Memorandum kann in bestimmten Jurisdiktionen 
gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, in deren Besitz diese Mitteilung und das Tender Offer Memorandum gelangen, 
werden von der Aareal Bank AG, den Dealer Managern und dem Tender Agent aufgefordert, sich über solche Beschränkungen 
zu informieren und diese zu beachten. 
Das Angebot wird weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten Staaten hinein oder 
unter Verwendung der Post, von Mitteln oder Instrumenten des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels oder von 
Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten gemacht und wird auf diesen Wegen auch nicht 
gemacht werden. Dies schließt unter anderem Faxe, elektronische Post, Telex, Telefon, Internet und andere Formen der 
elektronischen Kommunikation ein. Die Schuldverschreibungen dürfen im Rahmen des Angebots nicht durch solche Mittel, 
Instrumente oder Einrichtungen von den Vereinigten Staaten aus oder innerhalb der Vereinigten Staaten oder von 
Personen, die in den Vereinigten Staaten ansässig oder wohnhaft sind, wie in Regulation S des United States Securities 
Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert, angeboten werden. Dementsprechend 
werden und dürfen Kopien des Tender Offer Memorandum und anderer Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem 
Angebot weder direkt noch indirekt per Post verschickt oder anderweitig übermittelt, verteilt oder weitergeleitet 
werden (insbesondere auch nicht durch Depotbanken, Verwahrer oder Treuhänder) in oder in die Vereinigten Staaten. Jede 
beabsichtigte Andienung von Schuldverschreibungen im Rahmen des Angebots, die direkt oder indirekt aus einer Verletzung 
dieser Beschränkungen resultiert, ist unwirksam, und jede beabsichtigte Andienung von Schuldverschreibungen, die von 
einer in den Vereinigten Staaten ansässigen Person oder einem Bevollmächtigten, Treuhänder oder sonstigen Vermittler, 
der aufgrund eines weisungsgebundenen Auftragsverhältnisses für einen Auftraggeber handelt und von den Vereinigten 
Staaten aus Anweisungen erteilt, ist ungültig und wird nicht angenommen. 
Jeder Gläubiger von Schuldverschreibungen, der an dem Angebot teilnimmt, versichert, dass er nicht in den Vereinigten 
Staaten ansässig ist und nicht von den Vereinigten Staaten aus an dem Angebot teilnimmt, oder dass er aufgrund eines 
weisungsgebundenen Auftragsverhältnisses für einen Auftraggeber handelt, der außerhalb der Vereinigten Staaten ansässig 
ist und nicht von den Vereinigten Staaten aus einen Auftrag zur Teilnahme an dem Angebot erteilt. 
Diese Mitteilung und das Tender Offer Memorandum stellen weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung 
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder Kauf von Schuldverschreibungen oder anderen Wertpapieren in den Vereinigten 
Staaten dar. Nichts in dieser Mitteilung und dem Tender Offer Memorandum stellt ein Angebot zum Verkauf oder eine 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Neuen Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten oder einer 
anderen Jurisdiktion dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft oder geliefert 
werden, es sei denn, sie sind nach dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Die Neuen 
Schuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates 
oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der 
Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder geliefert werden. 
Kontakt: 
Jürgen Junginger, Leiter Investor Relations 
Ende der Insiderinformation 
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2025-01-14 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten 
und Pressemitteilungen. 
Medienarchiv unter https://eqs-news.com 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Aareal Bank AG 
              Paulinenstr. 15 
              65189 Wiesbaden 
              Deutschland 
Telefon:      +49 (0)611 348 - 0 
Fax:          +49 (0)611 348 - 2332 
E-Mail:       aareal@aareal-bank.com 
Internet:     www.aareal-bank.com 
ISIN:         DE000A1TNDK2 
WKN:          A1TNDK 
Börsen:       Börse Luxemburg 
EQS News ID:  2067417 
 
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2067417 2025-01-14 CET/CEST

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