EQS-Adhoc: grenke AG gibt das Rückkaufangebot ausstehender Additional Tier 1 Anleihen bekannt und beabsichtigt Begebung einer neuen Additional Tier 1 Anleihe

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08.01.2025 / 10:53 Uhr

EQS-Ad-hoc: grenke AG / Schlagwort(e): Anleihe 
grenke AG gibt das Rückkaufangebot ausstehender Additional Tier 1 Anleihen bekannt und beabsichtigt Begebung einer 
neuen Additional Tier 1 Anleihe 
2025-01-08 / 10:52 CET/CEST 
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grenke AG gibt das Rückkaufangebot ausstehender Additional Tier 1 Anleihen bekannt und beabsichtigt Begebung einer 
neuen Additional Tier 1 Anleihe 
NICHT ZUR VERTEILUNG IN ODER INNERHALB ODER AN EINE PERSON MIT AUFENTHALTSORT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN 
VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, 
AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANENINSELN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON 
AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA ODER IN ODER INNERHALB ODER AN EINE PERSON MIT AUFENTHALTSORT ODER WOHNSITZ IN 
EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG UND VERTEILUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. 
 
Baden-Baden, den 8. Januar 2025: Die GRENKE AG ("grenke AG") wird heute eine Einladung an die Inhaber ihrer drei 
ausstehenden Additional Tier 1 Anleihen (wie nachfolgend näher bezeichnet) veröffentlichen, ihr alle 
Schuldverschreibungen zum Kauf gegen Barzahlung anzubieten (das "Rückkaufangebot"). 
Das Rückkaufangebot erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines von der grenke AG veröffentlichten Tender Offer 
Memorandums vom 8. Januar 2025 (das "Tender Offer Memorandum") und gilt für die folgenden von der grenke AG emittierten 
Additional Tier 1 Anleihen mit einem Erfüllungstag am oder um den 20. Januar 2025 (der "Erfüllungstag") zu den 
jeweiligen nachfolgend genannten Kaufpreisen, jeweils zuzüglich der bis zum Erfüllungstag (ausschließlich) 
aufgelaufenen Zinsen: 
 
    ISIN              Ausstehender         Aktueller Kupon Nächster Kündigungstag Nächster Reset Tag     Kaufpreis 
                    Gesamtnennbetrag                                                                 (% vom Nennbetrag) 
XS1262884171         EUR 50.000.000            7,330%          31. März 2025        31. März 2026         100,00% 
XS1689189501         EUR 75.000.000            9,723%          31. März 2025        31. März 2028         100,25% 
XS2087647645         EUR 75.000.000            5,375%        30. September 2025     31. März 2026          97,00%

Das Rückkaufangebot beginnt am 8. Januar 2025 und endet am 15. Januar 2025 um 17:00 Uhr (MEZ), soweit die Angebotsperiode nicht, wie im Tender Offer Memorandum angegeben, verlängert, wiedereröffnet, geändert oder geschlossen wird.

Mitteilungen über die Teilnahme am Rückkaufangebot sind gemäß den Bestimmungen des Tender Offer Memorandums an Kroll Issuer Services Limited als Tender Agent (der "Tender Agent") zu übermitteln. Die Annahme der von den Inhabern angebotenen Schuldverschreibungen liegt im alleinigen Ermessen der grenke AG.

Die Annahme des Kaufangebots steht zudem unter dem Vorbehalt der erfolgreichen Emission einer neuen, auf Euro lautenden Additional Tier 1 Anleihe durch die grenke AG, vorbehaltlich der Marktbedingungen.

Die Details des Rückkaufangebots sind im Tender Offer Memorandum beschrieben. Das Tender Offer Memorandum ist unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Mitteilung bei dem Tender Agent erhältlich.

Kontakt:

Kroll Issuer Services Limited 32 London Bridge Street London SE1 9SG Vereinigtes Königreich Telefon: +44 20 7704 0880 z. Hd.: Jacek Kusion E-Mail: grenke@is.kroll.com Webseite: https://deals.is.kroll.com/grenke

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Investorenkontakt

Franziska Randt Neuer Markt 2 76532 Baden-Baden +49 7221 5007 8611 investor@grenke.de

Pressekontakt

Stefan Wichmann Neuer Markt 2 76532 Baden-Baden +49 171 2020300 presse@grenke.de Ende der Insiderinformation

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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  grenke AG 
              Neuer Markt 2 
              76532 Baden-Baden 
              Deutschland 
Telefon:      +49 (0)7221 50 07 8611 
Fax:          +49 (0)7221 50 07-4218 
E-Mail:       investor@grenke.de 
Internet:     www.grenke.de 
ISIN:         DE000A161N30 
WKN:          A161N3 
Indizes:      SDAX 
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, 
              Stuttgart, Tradegate Exchange 
EQS News ID:  2063563 
 
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2063563 2025-01-08 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2063563&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ef1066a31-ca00-4e1a-b0a4-374bd7d0face

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