MORNING BRIEFING - USA/Asien

07.01.2025 / 07:42 Uhr

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: 

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Das US-Verteidigungsministerium (Pentagon) hat am Montag eine Reihe bekannter chinesischer Unternehmen auf eine Liste von Firmen gesetzt, die es als militärisch einstuft, darunter einige der größten Internet-, Batterie-, Wissenschafts- und Schifffahrtsfirmen des Landes.

Die Aufnahme in die Liste der "chinesischen Militärunternehmen" des Verteidigungsministeriums spiegelt die Einschätzung wider, dass China kommerzielle und militärische Technologie miteinander verbindet. Peking zielt darauf ab, "alle [chinesischen] Instrumente der nationalen Macht zu stärken, indem es Aspekte seiner wirtschaftlichen, militärischen und sozialen Führung miteinander verschmilzt", wie es das Pentagon in einer im vergangenen Monat veröffentlichten Bedrohungsanalyse ausdrückte. In dem Bericht wurden Bemühungen angeführt, fortgeschrittene künstliche Intelligenz, Quantencomputer, Biotechnologie und integrierte Schaltkreise für militärische Zwecke zu nutzen.

Zu den neuen Namen auf der Liste von mehr als 50 Unternehmensgruppen und Tochtergesellschaften gehören die Riesen der Schifffahrts- und Hafenindustrie China Overseas Shipping (Cosco), Sinotrans & CSC Holdings und China International Marine Containers, der Flugzeughersteller Commercial Aircraft Corp. of China (Comac), der Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology (CATL), der Hersteller von Telekommunikationsmodulen Quectel Wireless Solutions, das Gesichtserkennungsunternehmen SenseTime Group und der WeChat-Eigentümer Tencent Holdings.+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine wichtigen Termine angekündigt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ 

- US 
    14:30 Handelsbilanz November 
          PROGNOSE: -78,4 Mrd USD 
          zuvor:    -73,8 Mrd USD 
 
    16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember 
          PROGNOSE: 53,4 Punkte 
          zuvor:    52,1 Punkte 
 
    16:00 Job Openings & Labor Turnover Survey (JOLTS) November

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ 

·INDEX                         Stand  +/- % 
·E-Mini-Future S&P-500      6.013,75  -0,1% 
·E-Mini-Future Nasdaq-100  21.704,75  -0,2% 
·Nikkei-225                40.085,71  +2,0% 
·Hang-Seng-Index           19.342,23  -1,8% 
·Kospi                      2.492,10  +0,1% 
·Shanghai-Composite         3.217,61  +0,3% 
·S&P/ASX 200                8.285,10  +0,3%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Auch am Dienstag zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien uneinheitlich. Während der japanische Aktienmarkt vom nachgebenden Yen profitiert und nach dem Vortagesminus kräftig zulegt, geht es in Hongkong deutlich nach unten, nachdem die USA einige chinesische Unternehmen, darunter Tencent, wegen mutmaßlicher Verbindungen zum chinesischen Militär auf die sogenannte Blacklist gesetzt haben. Tencent verlieren 6,8 Prozent. Die Aktie des weltgrößten Batterieherstellers und Tesla-Zulieferers Contemporary Amperex Technology (CATL) gibt in Shenzhen um 3 Prozent nach. Beide Unternehmen bestreiten, Verbindungen zum Militär zu haben. Der zum Dollar etwas nachgebende Yen gibt in Tokio Aktien der Technologie- und Elektronikbranche Auftrieb. Diese profitieren auch von der fortgesetzten KI-getriebenen Rally ihrer US-Pendants am Montag. Tokyo Electron machen einen Satz von gut 11 Prozent, Advantest legen um gut 5 Prozent zu. Softbank Group gewinnen 2 Prozent. Bescheidener fallen die Kursgewinne in Seoul aus, wo der Kospi schon am Montag kräftig zugelegt hatte. Hier nehmen Anleger im Chipsektor Gewinne mit. Samsung Electronics sinken um 0,4 und SK Hynix um 1,3 Prozent.

WALL STREET 

INDEX                  zuletzt        +/- %     absolut  +/- % YTD 
DJIA                 42.706,56        -0,1%      -25,57      +0,4% 
S&P-500               5.975,38        +0,6%       32,91      +1,2% 
Nasdaq-Comp.         19.864,98        +1,2%      243,30      +2,9% 
Nasdaq-100           21.559,50        +1,1%      233,34      +2,6% 
 
                      Montag    Freitag 
Umsatz NYSE (Aktien) 1,05 Mrd     808 Mio 
Gewinner             1.197      2.132 
Verlierer            1.574        663 
Unverändert             76         45

Freundlich - Zunächst sorgten Berichte, wonach Berater des designierten Präsidenten Trump prüfen, dass sich geplante Einfuhrzölle nur auf bestimmte kritische Importe beschränken könnten, für deutlich steigende Kurse. Mit einem Dementi von Trump kamen die Indizes dann von den Hochs zurück. Technologiewerte waren erneut die größten Gewinner. Starke Quartalszahlen des Apple-Zulieferers Foxconn aus Taiwan hievten Chipwerte nach oben. Der Subindex der Halbleiteraktien stieg nach den 3,0 Prozent am Freitag um weitere 2,9 Prozent. hieß es. Nvidia und AMD gewannen 3,4 bzw. 3,3 Prozent, Micron legten um 10,4 Prozent zu. Der Bankensektor gewann 0,4 Prozent. Nach der Bekanntgabe des Rücktritts von Michael Barr als stellvertretender US-Notenbankchef zuständig für die Bankenaufsicht, hätten Anleger auf einen weniger strengen Nachfolger und eine laxere Bankenregulierung gesetzt. Für U.S. Steel ging es nach dem Rücksetzer vom Freitag um 8,1 Prozent nach oben. Der US-Konzern und das japanische Unternehmen Nippon Steel haben gemeinsam Klage eingereicht, um die Übernahme des US-Konzerns durch die Japaner doch noch zu ermöglichen. Uber erhöht das Tempo seiner Aktienrückkäufe, der Kurs gewann 2,7 Prozent. Fubo explodierten um 251 Prozent. Disney legt seinen Streamingdienst mit dem Sportsender FuboTV zusammen.

USA - ANLEIHEN 

US-Anleihen 
Laufzeit               Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                   4,26         -1,5        4,28        2,3 
5 Jahre                   4,41         -0,2        4,41        3,2 
7 Jahre                   4,51         +1,1        4,50        3,4 
10 Jahre                  4,62         +1,7        4,60        4,5 
30 Jahre                  4,84         +2,6        4,81        5,7

Die Renditen legten zumindest am langen Ende des Marktes leicht zu. Die Anleihekurse hätten etwas unter den weiter steigenden Aktienkursen gelitten, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++ 

·DEVISEN           zuletzt        +/- %       00:00  Mo, 8:20 Uhr  % YTD 
·EUR/USD            1,0402        +0,1%      1,0390        1,0316  +0,4% 
·EUR/JPY            164,12        +0,2%      163,76        162,52  +0,8% 
·EUR/GBP            0,8292        -0,1%      0,8299        0,8289  +0,2% 
·GBP/USD            1,2544        +0,2%      1,2519        1,2444  +0,2% 
·USD/JPY            157,77        +0,1%      157,62        157,57  +0,3% 
·USD/KRW          1.453,33        -0,6%    1.462,21      1.467,83  -1,5% 
·USD/CNY            7,1816        -0,4%      7,2114        7,2101  -0,4% 
·USD/CNH            7,3365        -0,1%      7,3466        7,3569  +2,0% 
·USD/HKD            7,7721        -0,0%      7,7752        7,7746  +0,1% 
·AUD/USD            0,6267        +0,4%      0,6242        0,6231  +1,3% 
·NZD/USD            0,5665        +0,4%      0,5640        0,5625  +1,2% 
·Bitcoin 
·BTC/USD        101.851,75        -0,2%  102.071,15     99.246,75  +7,6% 
· 
·YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab deutlich nach. Der Dollarindex verlor 0,6 Prozent. Der Dollar habe unter der Spekulation gelitten, dass die neue US-Regierung möglicherweise eine weniger aggressive Zollpolitik verfolgen werde. Dies könnte als Konsequenz der US-Notenbank mehr Luft geben, die Zinsen weiter zu senken.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL 

 
·ROHOEL            zuletzt  VT-Settlem.       +/- %       +/- USD  % YTD 
·WTI/Nymex           73,45        73,56       -0,1%         -0,11  +2,4% 
·Brent/ICE           76,26        76,30       -0,1%         -0,04  +1,9%· 
· 
·YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben um 0,7 Prozent nach. Sollte Donald Trump mit den geplanten Zöllen Ernst machen, dürfte dies das globale Wachstum beeinträchtigen und damit auch die Erdölnachfrage schmälern, hieß es mit Verweis auf das Dementi von Trump, dass die Ausgestaltung der avisierten Strafzölle weniger scharf ausfallen könnte. Positive Konjunkturdaten aus China, das kalte Wetter sowie jüngste Preiserhöhungen in Saudi-Arabien für Kunden in Asien hatten die Erdölpreise zunächst noch gestützt.

METALLE 

·METALLE           zuletzt       Vortag       +/- %       +/- USD  % YTD 
·Gold (Spot)      2.645,33     2.636,20       +0,3%         +9,13  +0,8% 
·Silber (Spot)       30,13        29,96       +0,6%         +0,17  +4,4% 
·Platin (Spot)      941,70       932,25       +1,0%         +9,45  +3,8% 
·Kupfer-Future        4,16         4,16       -0,0%         -0,00  +3,3% 
 
·YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

VERBRAUCHERPREISE Philippinen

- Verbraucherpreise Kernrate Dez +2,8% gg Vorjahr

- Verbraucherpreise Dez +2,9% gg Vorjahr (PROG +2,6%)

NVIDIA

CEO Jensen Huang hat auf der Unterhaltungselektronik-Messe CES die Fortschritte des Konzerns in den Bereichen KI, selbstfahrende Autos und Robotik dargelegt. Huang präsentierte auf der CES "physische" KI-Tools, mit denen Roboter in simulierten Umgebungen, die der realen Welt sehr ähnlich sind, lernen können. Das kann nach seinen Worten zu einer stärkeren Automatisierung von Lagerhäusern und Fabriken führen und den Markt für humanoide Roboter ankurbeln, der nach Einschätzung von Nvidia in den nächsten Jahrzehnten einen Wert von 38 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. 

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2025 01:42 ET (06:42 GMT)

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