MORNING BRIEFING - USA/Asien

06.01.2025 / 07:41 Uhr

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: 

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Geschäftsaktivität chinesischer Dienstleister hat sich im Dezember verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 52,2 (November: 51,5) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Sowohl die Geschäftstätigkeit als auch die Auftragseingänge sind im vergangenen Monat gestiegen. Laut den von Caixin befragten Dienstleistern haben Werbeaktionen und eine bessere Grundnachfrage den jüngsten Anstieg der Auftragseingänge unterstützt. Die Aufträge ausländischer Kunden gingen jedoch zurück, so dass der Teilindex auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2022 fiel.

Die Beschäftigung im Dienstleistungssektor war rückläufig, da die Unternehmen daran arbeiteten, die Kosten zu senken und gleichzeitig die Effizienz zu verbessern, sagte Wang Zhe, Senior Economist der Caixin Insight Group. "Der Wettbewerb auf den Märkten und die Unsicherheiten im Welthandel waren die Hauptsorgen der befragten Unternehmen", so Wang.

Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Dezember auf 52,2 (Vormonat: 50,0) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Keine wichtigen Termine angekündigt

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ 

- US 
    15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Dezember 
          PROGNOSE:     57,1 
          1. Veröff.:   58,5 
          zuvor:        56,1 
 
    16:00 Auftragseingang Industrie November 
          PROGNOSE:     -0,3% gg Vm 
          zuvor:        +0,2% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ 

 
INDEX                         Stand  +/- % 
E-Mini-Future S&P-500      5.994,00  +0,1% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  21.548,50  +0,1% 
Nikkei-225                39.263,88  -1,6% 
Hang-Seng-Index           19.655,45  -0,5% 
Kospi                      2.488,64  +1,9% 
Shanghai-Composite         3.194,41  -0,5% 
S&P/ASX 200                8.257,40  +0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Am Montag lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz feststellen. Insgesamt dominiere vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag Zurückhaltung, berichten Händler. An den einzelnen Märkten der Region bestimmen aber zunächst heimische Konjunkturdaten die Richtung. In Tokio geht es mit dem Nikkei-225-Index am ersten Handelstag nach der Feiertagspause zum Jahreswechsel deutlich abwärts. Belastend wirke die Erwartung, dass die Bank of Japan demnächst die Zinsen anheben werde, heißt es. Nippon Steel verlieren 3,9 Prozent, nachdem US-Präsident Biden die Übernahme von US Steel aus Gründen der nationalen Sicherheit untersagt hat. Automobilwerte würden von der Aussicht auf steigende Kreditkosten und rückläufigen Absatzzahlen belastet. Toyota fallen um 4,2 Prozent, Nissan um 1,5 Prozent und Mitsubishi Motors um 4 Prozent. Leicht im Minus zeigen sich die chinesischen Börsen. Sie profitieren nicht davon, dass der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in China ebenso wie zuvor bereits der staatliche Index im Dezember weiter in den expansiven Bereich vorgedrungen ist. Dazu heißt es, dass die Aufträge aus dem Ausland dessen ungeachtet zurückgegangen seien. Der Kurs des Autobauers XPeng steigt in Hongkong um 3,2 Prozent. Für Käufe sorgt die Nachricht, dass XPeng zusammen mit Volkswagen eines der größten Schnellladenetze für Elektrofahrzeuge in China aufbauen will. In Seoul tendiert der Kospi sehr fest, angeführt vom Chipsektor. Beobachter sprechen von einer Gegenbewegung auf die heftigen Verluste in Reaktion auf die innenpolitischen Turbulenzen in Südkorea in den vergangenen Wochen. Anleger setzten jedoch auch auf gute Nachrichten von der Computermesse CES in Las Vegas, die diese Woche beginnt, so Hana Securities. SK Hynix machen einen Satz von 8,9 Prozent, nachdem Microsoft angekündigt hat, 80 Milliarden Dollar in den Bau von Datenzentren zu investieren. Der Kurs des Indexschwergewichts Samsung Electronics steigt um knapp 3 Prozent. In Taiwan verbessert sich die Aktie des Chipherstellers Hon Hai Precision Industry (Foxconn) um 1,7 Prozent. Das Unternehmen hat für sein viertes Quartal einen Rekordumsatz ausgewiesen.

WALL STREET 

INDEX                 zuletzt        +/- %      absolut      +/- % YTD 
DJIA                42.732,13        +0,8%       339,86          +0,4% 
S&P-500              5.942,47        +1,3%        73,92          +0,6% 
Nasdaq-Comp.        19.621,68        +1,8%       340,88          +1,6% 
Nasdaq-100          21.326,16        +1,7%       350,53          +1,5% 
 
 
                     Freitag    Donnerstag 
Umsatz NYSE (Aktien)   808 Mio    836 Mio 
Gewinner             2.132      1.535 
Verlierer              663      1.271 
Unverändert             45         43

Fest - Nach fünf Handelstagen in Folge ging die längste Durststrecke seit April 2024 zu Ende, die ausgelöst worden war durch enttäuschte Zinssenkungshoffnungen durch die US-Notenbank. "Eine widerstandsfähige Wirtschaft sollte relativ gut gerüstet sein, um mit dem Anstieg der Kreditkosten umzugehen", kommentierte Rentenexperte Amar Reganti von Wellington Management den jüngsten Dämpfer der Zinssenkungshoffnungen. US Steel verloren gegen den festen Markt 6,5 Prozent, nachdem US-Präsident Biden ein Veto gegen die Übernahme des US-Stahlherstellers durch die japanische Nippon Steel eingelegt hatte. Tesla machten das kräftige Vortagesminus mit einem Plus von 8,2 Prozent mehr als wett. Hilfreich bei der Erholung war, dass Tesla im Dezember 18 Prozent mehr in China hergestellte Elektroautos verkaufte als noch im November. Rivian Automotive schossen nach besser als erwartet ausgefallenen Auslieferungen um über 24 Prozent nach oben. Nvidia stiegen erneut kräftig um 4,7 Prozent. Der nächste große Katalysator für das KI-Chips-Flaggschiff könnte die Rede von CEO Jensen Huang auf der Technikmesse CES in Las Vegas am Montag sein, hieß es im Handel. Aktien von Herstellern alkoholischer Getränke standen unter Abgabedruck, nachdem der Leiter des öffentlichen US-Gesundheitsdienstes ein Gutachten veröffentlicht hatte, in dem er den Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Krebsrisiko aufzeigte.

US-ANLEIHEN 

Laufzeit              Rendite     Bp zu VT   Rendite VT      +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,28         +2,7         4,25            4,0 
5 Jahre                  4,41         +4,5         4,37            3,4 
7 Jahre                  4,51         +5,0         4,46            3,0 
10 Jahre                 4,60         +3,7         4,56            3,1 
30 Jahre                 4,82         +2,8         4,79            3,6

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen deutlicher und kehrten die Bewegung vom Vortag um. Für die Januar-Sitzung der US-Notenbank wird eine Zinsänderung fast ausgeschlossen, für das darauffolgende Treffen im März wird eine rund 50-prozentge Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung gesehen.

DEVISEN 

 
DEVISEN          zuletzt        +/- %      00:00  Fr, 9:02 Uhr  % YTD 
EUR/USD           1,0313        +0,1%     1,0302        1,0286  -0,4% 
EUR/JPY           162,61        +0,3%     162,10        161,66  -0,2% 
EUR/GBP           0,8287        -0,1%     0,8296        0,8292  +0,1% 
GBP/USD           1,2445        +0,2%     1,2418        1,2406  -0,6% 
USD/JPY           157,67        +0,2%     157,35        157,17  +0,3% 
USD/KRW         1.466,65        -0,2%   1.466,65      1.470,24  -0,6% 
USD/CNY           7,2230        +0,2%     7,2230        7,2115  +0,2% 
USD/CNH           7,3569        -0,1%     7,3608        7,3479  +2,0% 
USD/HKD           7,7747        -0,1%     7,7787        7,7781  +0,1% 
AUD/USD           0,6230        +0,3%     0,6210        0,6215  +0,7% 
NZD/USD           0,5627        +0,3%     0,5612        0,5605  +0,5% 
Bitcoin 
BTC/USD        99.529,50        +0,9%  98.671,20     96.290,90  +5,1% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar kam nach dem starken Anstieg am Vortag wieder etwas zurück. Der Dollarindex gab um 0,4 Prozent nach, der Euro erholte sich auf knapp über 1,03 Dollar. Der Dollar liegt damit weiter in der Nähe eines Zweijahreshochs.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL 

ROHOEL           zuletzt  VT-Settlem.      +/- %       +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          73,67        73,96      -0,4%         -0,29  +2,7% 
Brent/ICE          76,20        76,51      -0,4%         -0,31  +1,8% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise kletterten bereits den fünften Tag in Folge, diesmal um bis zu 1,2 Prozent - nahe heran an Dreimonatshochs. Zu Beginn des Jahres kämen geopolitische Unsicherheit und Zuversicht im Hinblick auf die chinesische Wirtschaft zusammen und das wirke preistreibend, sagte Pepperstone-Stratege Ahmad Assiri. An anderer Stelle hieß es, der Hauptgrund für den Preisanstieg sei die Erwartung, dass der neue US-Präsident Donald Trump die Sanktionen gegen Iran, Venezuela und Russland verschärfen und damit das weltweite Angebot reduzieren werde.

METALLE 

METALLE          zuletzt       Vortag      +/- %       +/- USD  % YTD 
Gold (Spot)     2.631,06     2.640,23      -0,3%         -9,17  +0,3% 
Silber (Spot)      29,55        29,62      -0,2%         -0,07  +2,3% 
Platin (Spot)     932,98       941,43      -0,9%         -8,45  +2,9% 
Kupfer-Future       4,06         4,07      -0,3%         -0,01  +0,9% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

POLITIK USA / SYRIEN

Die US-Regierung will am Montag mitteilen, dass sie die Beschränkungen für humanitäre Hilfe für Syrien lockert. Dieser Schritt soll die Lieferung von grundlegenden Gütern beschleunigen, ohne dass dazu alle Sanktionen aufgehoben werden müssten, die andere Hilfsmöglichkeiten für die neue Regierung in Damaskus einschränken.

INNENPOLITIK USA

- Mike Johnson ist der neue Sprecher des US-Repräsentantenhauses. Der Kongressabgeordnete aus Louisiana und ehemalige Sprecher setzte sich in der ersten Abstimmung durch. Überschattet wurde die Wahl aber dadurch, dass sich mehrere erzkonservative Mitglieder enthielten und drei Republikaner zunächst für andere Kandidaten stimmten. Das führte zu einer hektischen Gesprächsrunde zwischen Johnson-Verbündeten und den Verweigerern sowie zu einem späten Eingreifen Donald Trumps.

- Ein New Yorker Richter hat am Freitag überraschend entschieden, dass er Donald Trump im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen noch vor Beginn von dessen zweiter Amtszeit verurteilen wird. Richter Juan Merchan erklärte, dass er Trump am 10. Januar verurteilen werde. Damit wies er das Argument des ehemaligen Präsidenten zurück, dass das Urteil nach seiner Wiederwahl nicht aufrechterhalten werden könne. Die Staatsanwaltschaft von Manhattan hatte sich bereit erklärt, die Verurteilung auf die Zeit nach Trumps zweiter Amtszeit zu verschieben oder das Verfahren sogar ganz einzustellen, was der Richter jedoch ablehnte.

KFZ-ABSATZ JAPAN

Der Kfz-Absatz ging im Dezember auf Jahressicht um 9,3 Prozent zurück

VERBRAUCHERPREISE THAILAND

Die Verbraucherpreise stiegen im Dezember auf Jahressicht um 1,23 Prozent. Volkswirte hatten den Anstieg auf 1,41 Prozent geschätzt.

FOXCONN

Der Umsatz stieg im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent auf 2,132 Billionen New Taiwan Dollar (NTD), umgerechnet rund 62,77 Milliarden Euro. Dies war der höchste Umsatz, den das Unternehmen je im vierten Quartal erzielt hat, und übertraf die von Factset ermittelten Marktschätzungen von 2,07 Billionen NTD. Für das erste Quartal erwartet Foxconn zudem ein "signifikantes Wachstum".

LG

Die IT-Tochter des südkoreanischen Mischkonzerns LG will mit einem Börsengang in Südkorea umgerechnet rund 790 Millionen Euro erlösen. LG CNS plant den Verkauf von 19,4 Millionen Aktien in einer Preisspanne zwischen 53.700 und 61.900 Won pro Stück. Das wären bis zu 1,2 Billionen Won insgesamt, wie aus einem Datenblatt des Unternehmens hervorgeht. Damit wäre die Tochtergesellschaft insgesamt mit 3,4 bis 4,0 Milliarden Euro bewertet.

MICROSOFT

plant, im laufenden im Juni endenden Geschäftsjahr, 80 Milliarden Dollar in Rechenzentren für die Technologie Künstlicher Intelligenz (KI) zu investieren und damit seine Strategie fortzusetzen, Geld in die Infrastruktur zu stecken, die hinter dem Technologieboom steht. Damit würde der Weg fortgesetzt, den Microsoft im ersten Quartal des Geschäftsjahres schon eingeschlagen hat, als 20 Milliarden Dollar für Investitionen und Leasingverträge, hauptsächlich für Rechenzentren, ausgegeben wurden.

XPENG

will zusammen mit Volkswagen eines der größten Schnellladenetze für Elektrofahrzeuge in China aufbauen. Wie die Unternehmen am Montag mitteilten, werden sie gemeinsam mehr als 20.000 Ladesäulen in 420 Städten in China errichten. Die leistungsstarken, flüssigkeitsgekühlten Superschnellladesäulen sollen sowohl Kunden von XPeng als auch von Volkswagen zur Verfügung stehen. 

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2025 01:41 ET (06:41 GMT)

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