EQS-Adhoc: Adler Group S.A. erhält verbindliche Zusagen für die Refinanzierung ihrer 1L Fazilität

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20.12.2024 / 07:52 Uhr

EQS-Ad-hoc: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung 
Adler Group S.A. erhält verbindliche Zusagen für die Refinanzierung ihrer 1L Fazilität 
2024-12-20 / 07:50 CET/CEST 
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 
Adler Group S.A. erhält verbindliche Zusagen für die Refinanzierung ihrer 1L Fazilität 
Luxemburg, 20. Dezember 2024 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") hat verbindliche Zusagen in Höhe von ca. 1,2 
Mrd. EUR für eine Refinanzierung der von der ADLER Financing S.à r.l., einer nicht mit der Adler Group in Verbindung 
stehenden Zweckgesellschaft ("Financing SPV"), ausgegebenen 1L Anleihen und einer entsprechenden Anpassung der 1L 
Fazilität zwischen, unter anderem, Adler Group und dem Financing SPV erhalten ("Refinanzierung"). Die angepasste 1L 
Fazilität wird mit einem endfälligen Zinssatz von 8,25 % p.a. verzinst zuzüglich 1 % OID und hat keine Call Protection. 
Die Senkung des endfälligen Zinssatzes von 12,5 % spiegelt sowohl das verbesserte Risikoprofil der Adler Group als auch 
verbesserte Marktkonditionen wider. Die Refinanzierung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Anleihegläubiger 
der von der Financing SPV ausgegebenen 555.611.000 EUR 1.5L 14 % PIK Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A3L3AF1) und der 
116.700.000 EUR 1.5L 4,25 % PIK Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A3L3AE4). Die Adler Group wird unmittelbar im 
Anschluss an diese Veröffentlichung das Financing SPV informieren, um den Zustimmungsprozess zu initiieren. 
Vorausgesetzt, dass die erforderliche Zustimmung erteilt wird, wird der Abschluss der Refinanzierung voraussichtlich 
bis Ende Januar 2025 erwartet. 
Mit dem derzeit angenommenen Refinanzierungsvolumen von 1,2 Mrd. EUR und dem aktuellen Business Plan wird die Adler 
Group über die erwartete Laufzeit der 1L Fazilität rund 47 Mio. EUR an Zinskosten einsparen. Das Fälligkeitsdatum sowie 
alle anderen Konditionen der 1L Fazilität bleiben unverändert. Die Adler Group erwartet eine kontinuierliche 
Rückzahlung der 1L Fazilität aus den Erlösen laufender und zukünftiger Portfolio- und Asset-Verkäufe. 
 
Mitteilende Person: 
Julian Mahlert, Head of Investor Relations & Public Relations 
+49 176 145 690 04 
j.mahlert@adler-group.com 
Ende der Insiderinformation 
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2024-12-20 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten 
und Pressemitteilungen. 
Medienarchiv unter https://eqs-news.com 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Adler Group S.A. 
              55 Allée Scheffer 
              2520 Luxemburg 
              Luxemburg 
Telefon:      +352 278 456 710 
Fax:          +352 203 015 00 
E-Mail:       investorrelations@adler-group.com 
Internet:     www.adler-group.com 
ISIN:         LU1250154413 
WKN:          A14U78 
Indizes:      FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index 
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
              München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg 
EQS News ID:  2055241 
 
Ende der Mitteilung  EQS News-Service 
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2055241 2024-12-20 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2055241&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7e43f1f857-252a-44a4-bbde-f4a32f6a5492

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