Öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Orascom Development Holding AG durch ihren Hauptaktionär LPSO Holding Ltd.

17.12.2024 / 18:18 Uhr

Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Übernahmeangebot 
Öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Orascom Development Holding AG durch 
ihren Hauptaktionär LPSO Holding Ltd. 
2024-12-17 / 18:16 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. 
Öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Orascom Development Holding AG durch 
ihren Hauptaktionär LPSO Holding Ltd. 
Altdorf, 17. Dezember 2024 - Orascom Development Holding AG (ODH) gibt bekannt, dass LPSO Holding Ltd., George Town, 
Cayman Islands (LPSO) heute ein freiwilliges öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien 
von ODH mit der Publikation eines Angebotsprospekts für ihr öffentliches Kaufangebot lanciert hat. LPSO ist die 
Hauptbeteiligungsgesellschaft der Sawiris-Familie, der Mehrheitsaktionärsgruppe der ODH, die bereits über 77.50% der 
Namenaktien der ODH verfügt. Im Rahmen des öffentlichen Kaufangebots handeln gewisse Mitglieder der Familie unter der 
Führung von Naguib S. Sawiris, Verwaltungsratspräsident der ODH, mit LPSO in gemeinsamer Absprache. 
LPSO bietet CHF 5.60 in bar pro ODH-Aktie, was einer Prämie von 40.7% im Vergleich zum volumengewichteten 
Durchschnittskurs der letzten 60 Handelstage sowie einer Prämie von 38.3% gegenüber dem Schlusskurs vom 16. Dezember 
2024 entspricht. Nach Vollzug des Angebots plant die LPSO, einer Generalversammlung der ODH die Dekotierung ihrer 
Aktien von der SIX Swiss Exchange vorzuschlagen. Der entsprechende Angebotsprospekt kann online unter 
www.lpsoh-offer.com eingesehen werden. 
Der Verwaltungsrat stellt in seinem Bericht an die Aktionäre die Vor- und Nachteile des Angebots dar, verzichtet aber 
auf die Abgabe einer Empfehlung zur Annahme bzw. Ablehnung des Angebots. Der Verwaltungsrat hat jedoch von der IFBC AG 
ein Gutachten (Fairness Opinion) eingeholt, welches die Fairness und Angemessenheit des Angebotspreises aus 
finanzieller Sicht bestätigt. Der Angebotspreis liegt über dem oberen Ende der von IFBC AG in ihrer Fairness Opinion 
ermittelten Wertbandbreite von CHF 3.76 bis CHF 5.26. Der Bericht des Verwaltungsrats und die Fairness Opinion sind 
unter www.orascomdh.com/de/investor-relations/tender-offer erhältlich. 
 
Voraussichtlicher Zeitplan 
. 9. Januar bis 5. Februar 2025: Angebotsfrist 
. 12. Februar bis 25. Februar 2025: Nachfrist 
. 11. März 2025: Vollzug des Angebots 
 
Kontakt für Investoren: 
Ahmed Abou El Ella 
Director of Investor Relations 
Tel: +20 224 61 89 61 
Mobile: +20 122129 5555 
Email: ahmed.abouelella@orascomdh.com 
Email: ir@orascomdh.com 
 
Über Orascom Development Holding AG: 
Orascom Development Holding ist ein führender Entwickler von integrierten Ortschaften, die Hotels, Privatvillen, 
Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. 
Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development Holding umfasst Destinationen in sieben Ländern (Ägypten, 
Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan 
zehn Destinationen: Fünf in Ägypten (El Gouna, Taba Heights, Makadi Heights, O West und Byoum), The Cove in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman, Lustica Bay in Montenegro und West Carclaze 
Garden Village in Grossbritannien. Die Aktien von ODH sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. 
 
Für weitere Informationen siehe auch https://www.orascomdh.com/. 
 
Legal Disclaimers 
              Allgemein          Das Angebot, wie beschrieben in dieser Ad hoc-Mitteilung (das "Angebot"), wird weder 
                                 direkt noch indirekt in einem Land oder in einer Rechtsordnung gemacht oder gemacht 
                                 werden, in welchem/welcher ein solches Angebot widerrechtlich wäre oder in welchem/ 
                                 welcher es gegen anwendbares Recht oder eine Regulierung verstossen würde, oder 
                                 welches/welche von der LPSO Holding Ltd, oder einer ihrer direkten oder indirekten 
                                 Tochtergesellschaften eine Änderung der Angebotsbedingungen, ein zusätzliches Gesuch 
                                 oder zusätzliche Schritte bei staatlichen oder anderen Verwaltungs- oder 
                                 Regulierungsbehörden verlangen würde. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot auf ein 
                                 solches Land oder eine solche Jurisdiktion auszudehnen. Die Angebotsdokumente dürfen 
                                 weder in solchen Ländern oder Jurisdiktionen verbreitet noch in solche Länder oder 
                                 Jurisdiktionen versendet werden. Diese Dokumente dürfen nicht dazu verwendet werden, 
                                 um für den Erwerb von Beteiligungspapieren der Gesellschaft durch eine Person oder ein 
                                 Unternehmen in einem solchen Land oder in einer solchen Jurisdiktion ansässig oder 
                                 gegründet zu werben. 
 
                                 Nach Schweizer Recht können die im Rahmen des Angebots angedienten Orascom Aktien 
                                 nicht zurückgezogen werden, ausser unter bestimmten Umständen, insbesondere wenn ein 
                                 konkurrierendes Angebot für die Orascom Aktien unterbreitet wird. 
 
              Kein Angebot       Die in dieser Ad hoc-Mitteilung enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich zu 
                                 Informationszwecken und stellen weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf, 
                                 Verkauf, Umtausch oder zur Ausgabe von Namenaktien oder anderen Wertpapieren von 
                                 Orascom Development Holding AG oder einer anderen Person noch eine Aufforderung zur 
                                 Abgabe eines Angebots über den Verkauf, Kauf oder die Zeichnung solcher Wertpapiere 
                                 dar. Sie sind zudem weder Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung, 
                                 noch bilden sie die Grundlage für einen entsprechenden Vertrag. Diese Ad 
                                 hoc-Mitteilung ist nicht Teil der Angebotsdokumentation im Zusammenhang mit dem 
                                 öffentlichen Kaufangebot der Anbieterin über alle im Umlauf befindlichen Namenaktien 
                                 von Orascom Development Holding AG. Die Bedingungen des Angebots wurden im heutigen 
                                 Angebotsprospekt zum Angebot veröffentlicht. Den Aktionären von Orascom Development 
                                 Holding AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlagen zu lesen, die unter 
                                 www.lpsoh-offer.com verfügbar sind bzw. sein werden. 
 
Notice to U.S. Holders           The offer described in this ad hoc-announcement (the "Offer") is being made for the 
                                 registered shares of the Orascom Development Holding AG, a Swiss stock corporation ( 
                                 Aktiengesellschaft) whose shares are listed on the SIX Swiss Exchange ("SIX"), and is 
                                 subject to Swiss disclosure and procedural requirements, which are different from 
                                 those of the United States of America (the "U.S."). The Offer is subject to the 
                                 requirements of Section 14(e) of, and Regulation 14E under, the U.S. Securities 
                                 Exchange Act of 1934, as amended (the "U.S. Exchange Act"), including amendments to 
                                 the terms and conditions of the Offer, extensions of the Offer, purchases outside of 
                                 the Offer and minimum offer period, and is otherwise being made in accordance with the 
                                 requirements of Swiss law. Accordingly, the Offer is subject to disclosure and other 
                                 procedural requirements, including with respect to withdrawal rights, settlement 
                                 procedures and timing of payments that are different from those applicable under U.S. 
                                 tender offer procedures and laws. Holders of Orascom Shares resident in the U.S. (each 
                                 a "U.S. Holder") are urged to consult with their own Swiss advisors regarding the 
                                 Offer. 
 
                                 It may be difficult for U.S. Holders to enforce their rights and any claim arising out 
                                 of U.S. securities laws, since LPSO Holding and Orascom Development Holding AG are 
                                 located in a non-U.S. jurisdiction, and some or all of their officers and directors 
                                 may be residents of a non-U.S. jurisdiction. U.S. Holders may not be able to sue a 
                                 non-U.S. company or its officers or directors in a U.S. or non-U.S. court for 
                                 violations of the U.S. securities laws. Further, it may be difficult to compel a 
                                 non-U.S. company and its affiliates to subject themselves to a U.S. court's judgment. 
                                 The receipt of cash pursuant to the offer by a U.S. Holder may be a taxable 
                                 transaction for U.S. federal income tax purposes and under applicable U.S. state and 
                                 local laws, as well as foreign and other tax laws. Each U.S. Holder is urged to 
                                 consult his or her independent professional advisor immediately regarding the U.S. tax 
                                 consequences of an acceptance of the Offer. 
 
                                 The information contained in this ad hoc-announcement has not been reviewed or 
                                 authorized by the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC"). Neither the SEC 
                                 nor any securities commission of any State of the U.S. has (a) approved or disapproved 
                                 of the Offer; (b) passed upon the merits or fairness of the offer; or (c) passed upon 
                                 the adequacy or accuracy of the disclosure in this ad hoc-announcement. Any 
                                 representation to the contrary is a criminal offence in the U.S. 
 
              United Kingdom:    The communication of this ad hoc-announcement is not being made by, and has not been 
                                 approved by, an authorised person for the purposes of section 21 of the Financial 
                                 Services and Markets Act 2000. In the United Kingdom, this communication and any other 
                                 offer documents relating to the Offer is/will be directed only at persons (i) who have 
                                 professional experience in matters relating to investments falling within Article 19 
                                 (5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 
                                 (the "Order"), (ii) falling within article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, 
                                 unincorporated associations, etc.") of the Order or (iii) to whom an invitation or 
                                 inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of 
                                 Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the offer to purchase 
                                 securities may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being 
                                 referred to as "relevant persons"). No communication in respect of the offer must be 
                                 acted on or relied on by persons who are not relevant persons. The offer, any 
                                 investment or investment activity to which this offer relates is available only to 
                                 relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. 
 
              Australia, Canada  The Offer is not addressed to shareholders of Orascom Development Holding AG whose 
              and Japan:         place of residence, seat or habitual abode is in Australia, Canada or Japan, and such 
                                 shareholders may not accept the Offer. 
 
              Zukunftsgerichtete Diese Ad hoc-Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen, die als 
              Aussagen:          solche betrachtet werden können. Zukunftsgerichteten Aussagen können teilweise durch 
                                 die Verwendung zukunftsgerichteter Formulierungen identifiziert werden, 
                                 einschliesslich der Ausdrücke "strebt an", "glaubt", "schätzt", "antizipiert", " 
                                 erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird", "plant", "sollte" oder einer ähnlichen 
                                 Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten oder beschreiben 
                                 Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen sind oder die nicht durch Verweis 
                                 auf vergangene Ereignisse belegt werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten 
                                 naturgemäss bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, weil sie sich auf 
                                 Ereignisse beziehen und/oder von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten 
                                 können aber allenfalls nicht eintreten werden.

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache:       Deutsch 
Unternehmen:   Orascom Development Holding AG 
               Gotthardstraße 12 
               6460 Altdorf 
               Schweiz 
Telefon:       +41 41 874 17 17 
Fax:           +41 41 874 17 07 
E-Mail:        ir@orascomdh.com 
Internet:      www.orascomdh.com 
ISIN:          CH0038285679 
Valorennummer: A0NJ37 
Börsen:        SIX Swiss Exchange 
EQS News ID:   2053241 
 
Ende der Mitteilung  EQS News-Service 
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2053241 2024-12-17 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2053241&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7e43f1f857-252a-44a4-bbde-f4a32f6a5492

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December 17, 2024 12:18 ET (17:18 GMT)

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