Tui will Wandelschuldverschreibungen über 475 Millionen Euro begeben
18.07.2024 / 18:26 Uhr
FRANKFURT (Dow Jones)--Tui will Wandelschuldverschreibungen über rund 475 Millionen Euro mit Fälligkeit im Jahr 2031 begeben. Wie der Reisekonzern weiter mitteilte, will er zudem ein Angebot zum Rückkauf der bestehenden Wandelanleihe machen und dieses mit den Erlösen finanzieren. Das Angebot stelle den letzten Schritt zur Refinanzierung der KfW-Kreditlinie dar, um diese nun wie vertraglich vereinbart von derzeit 550 Millionen auf rund 220 Millionen Euro zu reduzieren und den verbleibenden Betrag in der ersten Hälfte des kommenden Jahres zurückzugeben. Darüber hinaus werde das Fälligkeitsprofil verlängert und die Zinskosten deutlich reduziert.
Die Wandelschuldverschreibungen sollen mit einem festen Zins von 1,95 Prozent pro Jahr angeboten werden. Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie von 42,5 Prozent bis 52,5 Prozent über dem Referenzaktienkurs festgelegt. Das Angebot erfolgt über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/flf
(END) Dow Jones Newswires
July 18, 2024 12:26 ET (16:26 GMT)
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