EQS-Adhoc: Northern Data AG: Beschlussfassung über eine 20%-Kapitalerhöhung und den Abschluss einer Backstop-Vereinbarung zu deren Absicherung

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15.07.2024 / 08:30 Uhr

EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung 
Northern Data AG: Beschlussfassung über eine 20%-Kapitalerhöhung und den Abschluss einer Backstop-Vereinbarung zu deren 
Absicherung 
2024-07-15 / 08:29 CET/CEST 
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Northern Data AG: Beschlussfassung über eine 20%-Kapitalerhöhung und den Abschluss einer Backstop-Vereinbarung zu deren 
Absicherung 
Frankfurt am Main, 15. Juli 2024 - Der Vorstand der Northern Data AG (ETR: NB2) ("Northern Data Group" oder die " 
Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft (ISIN 
DE000A0SMU87) durch Ausgabe von 10.699.446 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (die "Neuen Aktien"), 
entsprechend 20 % des bestehenden Grundkapitals, gegen Bareinlagen zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung"). Der erwartete 
Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von ca. EUR 214 Mio. soll dazu verwendet werden, das Wachstum der 
Cloud-Plattform der Northern Data Group durch zusätzliche Investitionen in NVIDIA-Grafikprozessoren zu beschleunigen 
und die physische Rechenzentrumspräsenz des Unternehmens in Europa und den Vereinigten Staaten zu erweitern. Das 
Management ist der Ansicht, dass diese Investitionen die Position des Unternehmens als führendes Unternehmen im 
High-Performance-Computing durch den Aufbau der dringend benötigten Infrastruktur für generative KI-Innovationen 
unterstützen werden. 
Die Gesellschaft beabsichtigt, die Kapitalerhöhung durch teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals 
unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen. Die berechtigten Interessen aller Aktionäre 
werden jedoch gewahrt bleiben: Die Neuen Aktien werden zu einem Ausgabepreis von EUR 20,00 je Neuer Aktie ausgegeben. 
Dies entspricht einem Aufschlag von ca. 1,7 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs im Xetra-Handel am 
letzten Handelstag vor der Ankündigung der Kapitalerhöhung. Daher wird es keine wirtschaftliche Verwässerung der 
Aktionäre geben, die nicht an der Kapitalerhöhung teilnehmen. Darüber hinaus wird die Gesellschaft die Kapitalerhöhung 
in zwei Schritten strukturieren, um allen Aktionären mit einem der Gesellschaft bekannten Aktienbesitz von 50.000 
Aktien oder mehr (die "Großaktionäre") die Teilnahme an der Kapitalerhöhung zu ermöglichen: 
 1. In einem ersten Schritt werden nur der Mehrheitsaktionär der Gesellschaft, die Tether Investments Ltd., 
    sowie eine Gesellschaft, die mittelbar Aroosh Thillainathan, dem Alleinvorstand der Gesellschaft, gehört (zusammen 
    die "Investoren"), einen Teil der Kapitalerhöhung zeichnen, der ihrem derzeitigen Aktienbesitz entspricht (d.h. 
    6.302.178 Neue Aktien). 
 2. In einem zweiten Schritt werden die verbleibenden Neuen Aktien entsprechend ihrer Beteiligung an der 
    Gesellschaft von denjenigen Großaktionären gezeichnet, die sich zur Teilnahme an der Kapitalerhöhung entschließen 
    und die dafür erforderlichen Handlungen vornehmen, wobei nicht zugeteilte Aktie ebenfalls von den Investoren 
    gezeichnet werden. 
Bei der Ansprache der Großaktionäre wird die Gesellschaft die geltenden Ausnahmen von der Pflicht zur Veröffentlichung 
eines Prospekts gemäß der EU-Prospektverordnung einhalten. Minderheitsaktionäre, die an der Aufrechterhaltung ihrer 
relativen Beteiligung interessiert sind, können Aktien zu vergleichbaren Konditionen über die Börse erwerben. Die 
vollständige Platzierung der Neuen Aktien ist durch eine Backstop-Vereinbarung mit den Investoren abgesichert, in der 
sie sich verpflichtet haben, alle Neuen Aktien zu zeichnen, die nicht den Großaktionären zugeteilt oder nicht von 
diesen gezeichnet werden. 
Jede Neue Aktie hat einen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 und ist ab dem 1. Januar 2023 voll dividendenberechtigt. 
Die Neuen Aktien werden voraussichtlich in den nächsten Wochen ausgegeben und in die bestehende Notierung der Aktien 
der Gesellschaft im Freiverkehr der Börse München (m:access) einbezogen. Nach Abschluss der Kapitalerhöhung wird die 
Gesellschaft voraussichtlich im Rahmen der nächsten Hauptversammlung, die für Mitte September erwartet wird, eine 
Erneuerung der teilweise ausgenutzten Ermächtigungen beantragen. 
Wichtiger Hinweis 
Diese Mitteilung dient ausschließlich der Einhaltung der anwendbaren Offenlegungspflichten und stellt weder ein Angebot 
zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Northern Data AG dar. Im 
Zusammenhang mit den in dieser Mitteilung erwähnten Transaktionen wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt 
und kein Prospekt veröffentlicht. 
Die Neuen Aktien wurden und werden weder nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen 
Fassung noch bei Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die 
Neuen Aktien dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Rechtsordnung, 
in der dies rechtswidrig wäre, angeboten, verkauft oder geliefert werden. 
Investor Relations: 
Jens-Philipp Briemle 
Head of Investor Relations 
An der Welle 3 
60322 Frankfurt am Main 
E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de 
Telefon: +49 171 557 6989 
Ende der Insiderinformation 
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2024-07-15 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten 
und Pressemitteilungen. 
Medienarchiv unter https://eqs-news.com 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Northern Data AG 
              An der Welle 3 
              60322 Frankfurt am Main 
              Deutschland 
Telefon:      +49 69 34 87 52 25 
E-Mail:       info@northerndata.de 
Internet:     www.northerndata.de 
ISIN:         DE000A0SMU87 
WKN:          A0SMU8 
Börsen:       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate 
              Exchange 
EQS News ID:  1945703 
 
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1945703 2024-07-15 CET/CEST

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