EQS-Adhoc: alstria office REIT-AG: alstria beabsichtigt Emission einer Unternehmensanleihe mit einem Nennbetrag von EUR 500.000.000 und kündigt Andienungsangebot zum Ankauf bestehender Unternehmensanleihen an

zur Gattung

10.03.2025 / 09:44 Uhr

EQS-Ad-hoc: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Anleihe 
alstria office REIT-AG: alstria beabsichtigt Emission einer Unternehmensanleihe mit einem Nennbetrag von EUR 
500.000.000 und kündigt Andienungsangebot zum Ankauf bestehender Unternehmensanleihen an 
2025-03-10 / 09:42 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News 
- ein Service der EQS Group. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR 
 
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND 
BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND 
DEN NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA 
(DEN VEREINIGTEN STAATEN) ODER AN PERSONEN, DIE IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG WOHNHAFT ODER ANSÄSSIG SIND, IN DER EINE 
SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTRIEB RECHTSWIDRIG IST. 
 
alstria beabsichtigt die Emission einer Unternehmensanleihe mit einem Nennbetrag von EUR 500.000.000 und kündigt ein 
Andienungsangebot zum Ankauf bestehender Unternehmensanleihen an 
  . alstria office REIT-AG beabsichtigt die Ausgabe einer Unternehmensanleihe mit einem Nennwert von EUR 
    500.000.000 
  . Einladung an die Inhaber bestehender Unternehmensanleihen (ISIN: XS2053346297, XS2191013171 und 
    XS1717584913), ihre Anleihen der alstria office REIT-AG vorbehaltlich der erfolgreichen Emission der neuen 
    Unternehmensanleihe zum Kauf anzubieten 
 Hamburg, 10. März 2025 - Der Vorstand der alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1 (Aktien), ISIN: 
XS2053346297 (Anleihe 2025), ISIN: XS2191013171 (Anleihe 2026), ISIN: XS1717584913 (Anleihe 2027)) hat am 10. März 2025 
seine Absicht beschlossen, eine unbesicherte, festverzinsliche Unternehmensanleihe mit einem Nennbetrag von 
EUR 500.000.000 (die "Neue Anleihe") zu begeben. 
Die Neue Anleihe wird eine Laufzeit von ca. 6 Jahren haben und eine Stückelung von EUR 100.000 aufweisen. Die 
endgültigen Konditionen der Neuen Anleihe, insbesondere die Verzinsung und der Ausgabepreis, werden nach Abschluss des 
Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Der Erlös aus der Emission der Neuen Anleihe wird zur Refinanzierung bestehender 
Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. 
alstria office REIT-AG erwartet für die Neue Anleihe ein Rating von 'BB+' von Standard & Poor's. Die Neue Anleihe wird 
zum Handel am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse zugelassen werden. Die Kennnummern für die Neue Anleihe lauten: 
ISIN: XS3025437982, Common Code: 302543798. 
Darüber hinaus lädt die alstria office REIT-AG die Inhaber ihrer bestehenden EUR 400.000.000 0,5% Anleihe mit 
Fälligkeit im Jahr 2025 und einem ausstehenden Betrag von EUR 335.200.000 (die "Anleihe 2025", ISIN: XS2053346297), EUR 
350.000.000 1,5% Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2026 und einem ausstehenden Betrag von EUR 334.100.000 (die "Anleihe 
2026", ISIN: XS2191013171) und EUR 350.000.000 1,5% Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2027 und einem ausstehenden Betrag 
von EUR 311.400.000 (die "Anleihe 2027", ISIN: XS1717584913; zusammen mit der Anleihe 2025 und der Anleihe 2026, die 
"Anleihen"), diese Anleihen zum Kauf durch die alstria office REIT-AG gegen Barzahlung zu den im Tender Offer 
Memorandum vom 10. März 2025 (das "Tender Offer Memorandum") dargelegten Bedingungen anzubieten, insbesondere 
vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses der Emission der Neuen Anleihe. 
Die alstria office REIT-AG beabsichtigt derzeit, Anleihen bis zu einem Gesamtbetrag zu erwerben, der dem 
Gesamtnennbetrag der Neuen Anleihe entspricht. Die alstria office REIT-AG behält sich jedoch das Recht vor, diesen 
Betrag nach eigenem Ermessen zu erhöhen oder zu verringern. 
alstria office REIT-AG wird (für die von ihr zum Kauf angenommenen Anleihen) einen Kaufpreis von 99,000% für die 
Anleihe 2025, von 97,875% für die Anleihe 2026 und von 94,000% für die Anleihe 2027 zahlen, wie im Tender Offer 
Memorandum beschrieben. alstria office REIT-AG wird auch die aufgelaufenen Zinsen für die zum Kauf angenommenen 
Anleihen zahlen, wie im Tender Offer Memorandum dargelegt. 
Die Einladungsfrist beginnt am 10. März 2025 und endet am 18. März 2025 um 17:00 Uhr MEZ, sofern sie nicht verlängert 
oder früher von der alstria office REIT-AG beendet wird. Die endgültigen Ergebnisse werden so bald wie möglich danach 
bekannt gegeben. 
Das Tender Offer Memorandum ist über den Tender Agent (Kroll Issuer Services Limited) erhältlich. 
 
Kontakt: 
Ralf Dibbern 
Head of Finance, Controlling & Reporting 
Steinstr. 7 
20095 Hamburg 
+49 (0) 40 226 341-329 
rdibbern@alstria.de 
 
Weitere Informationen: 
www.alstria.de 
www.beehive.work 
www.linkedin.com/company/alstria-office-reit-ag 
 
Über alstria 
Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland und konzentriert sich ausschließlich auf 
deutsche Büroimmobilien in ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem aktiven Management 
unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten 
unseren Mietern einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig nachhaltiger Werte an, nutzt aber 
auch Ineffizienzen in den Märkten zur Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. 
 
Disclaimer 
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. 
Diese Mitteilung und das Tender Offer Memorandum stellen zudem keine Aufforderung zur Teilnahme an den Angeboten in 
einer Jurisdiktion dar, in der eine solche Aufforderung oder eine solche Teilnahme nach den anwendbaren 
Wertpapiergesetzen unzulässig ist, gleiches gilt bei Beschränkungen für Aufforderungen, die an eine Person gerichtet 
oder von einer solchen Person ausgehen. Die Freigabe, Veröffentlichung oder Verbreitung dieser Mitteilung und des 
Tender Offer Memorandums kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, in deren Besitz 
diese Mitteilung oder das Tender Offer Memorandum gelangen, werden von der alstria office REIT-AG, den Dealer Managern 
und dem Tender Agent aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. 
Die Angebote werden weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten Staaten hinein oder 
unter Verwendung der Post, von Mitteln oder Instrumenten des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels oder von 
Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten gemacht und wird auf diesen Wegen auch nicht 
gemacht werden. Dies schließt unter anderem Faxe, elektronische Post, Telex, Telefon, Internet und andere Formen der 
elektronischen Kommunikation ein. Die Anleihen dürfen im Rahmen der Angebote nicht zum Kauf angeboten werden mittels 
solcher Mittel, Instrumente oder Einrichtungen von den Vereinigten Staaten aus oder innerhalb der Vereinigten Staaten 
oder von Personen, die in den Vereinigten Staaten ansässig oder wohnhaft sind, wie in Regulation S des United States 
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert, angeboten werden. 
Dementsprechend werden und dürfen Kopien des Tender Offer Memorandums und anderer Dokumente oder Materialien im 
Zusammenhang mit den Angeboten weder direkt noch indirekt per Post verschickt oder anderweitig übermittelt, verteilt 
oder weitergeleitet werden (insbesondere auch nicht durch Depotbanken, Verwahrer oder Treuhänder) in den oder in die 
Vereinigten Staaten oder an eine Person, die sich in den Vereinigten Staaten befindet oder dort ansässig ist. Jede 
beabsichtigte Andienung von Anleihen zum Kauf im Rahmen der Angebote, die direkt oder indirekt aus einer Verletzung 
dieser Beschränkungen resultiert, ist unwirksam, und jede beabsichtigte Andienung von Anleihen zum Kauf, die von (oder 
für Rechnung oder zugunsten) einer in den Vereinigten Staaten ansässigen Person oder einem Bevollmächtigten, Treuhänder 
oder sonstigen Vermittler, der aufgrund eines weisungsgebundenen Auftragsverhältnisses für einen Auftraggeber handelt 
und von den Vereinigten Staaten aus Anweisungen erteilt, ist ungültig und wird nicht angenommen. 
Diese Mitteilung und die hierin genannten Dokumente stellen weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder Kauf von Anleihen oder anderen Wertpapieren in den Vereinigten 
Staaten dar. Nichts in dieser Mitteilung stellt ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines 
Angebots zum Kauf der Neuen Anleihe in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Jurisdiktion dar. Wertpapiere dürfen 
in den Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft oder geliefert werden, es sei denn, sie sind nach dem Securities 
Act registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Die Neuen Anleihen wurden und werden nicht gemäß dem 
Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten 
registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten (oder für Rechnung oder zugunsten 
von U.S. Personen) angeboten, verkauft oder geliefert werden. 
Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle Situation und die 
Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese Aussagen auf 
momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch einer 
Anzahl an Risiken und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens 
von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten 
Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, 
vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie 
die Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesondere hinsichtlich steuerlicher und die 
Rechnungslegung betreffende Vorschriften, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können 
die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier 
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum 
entsprechende Umstände eintreten oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten. 
alstria übernimmt keine Verpflichtung, Überarbeitungen oder Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu 
veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Veröffentlichungsdatum dieses Dokuments oder das Eintreten 
unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln. 
 
Ende der Insiderinformation 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2025-03-10 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten 
und Pressemitteilungen. 
Medienarchiv unter https://eqs-news.com 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  alstria office REIT-AG 
              Steinstraße 7 
              20095 Hamburg 
              Deutschland 
Telefon:      040-226 341 300 
Fax:          040-226 341 310 
E-Mail:       info@alstria.de 
Internet:     http://www.alstria.de 
ISIN:         DE000A0LD2U1 
WKN:          A0LD2U 
Indizes:      EPRA, German REIT Index 
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
              München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse 
EQS News ID:  2097644 
 
Ende der Mitteilung  EQS News-Service 
=------------

2097644 2025-03-10 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2097644&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ef1066a31-ca00-4e1a-b0a4-374bd7d0face

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2025 04:44 ET (08:44 GMT)

zur Übersicht mit allen Meldungen

ein Service von
DOW JONES

Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)