EQS-Adhoc: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie Durchführung eines Umtauschangebots für die Anleihe 2021/26

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29.04.2025 / 08:19 Uhr

EQS-Ad-hoc: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA / Schlagwort(e): Anleiheemission 
SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie 
Durchführung eines Umtauschangebots für die Anleihe 2021/26 
2025-04-29 / 08:18 CET/CEST 
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SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie Durchführung eines Umtauschangebots für 
die Anleihe 2021/26 
Bremen, 29. April 2025. Die Geschäftsführung der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA (die "Gesellschaft") hat heute mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2025/2030 mit einem Zielvolumen von 20 Mio. 
Euro beschlossen (die "Anleihe 2025/2030"). Die Schuldverschreibungen der Anleihe 2025/2030 im Nennbetrag von je 
1.000,00 Euro sollen mit einem jährlichen Zinssatz in der Spanne von 5,75 % bis 6,25 % angeboten und nach Platzierung 
in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) einbezogen werden. Der 
Nettoemissionserlös soll für die vorzeitige Rückzahlung der Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3KP5) sowie für 
Infrastrukturmaßnahmen und die Stärkung der Positionierung in Wachstumsfeldern wie Frauenfußball, Digitalisierung und 
Künstliche Intelligenz verwendet werden. 
Die Emission der Anleihe 2025/2030 soll insbesondere im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland 
erfolgen und vom Bankhaus Metzler als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet werden. 
Es ist geplant, dass Anleger vom 2. bis 22. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ) Schuldverschreibungen der Anleihe 2025/2030 im 
Rahmen des öffentlichen Angebots zeichnen können (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung des Angebotszeitraums). 
Dieses ist bis 20. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ) über die Website der Emittentin oder mit Hilfe der 
Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG über die Depotbanken bis 22. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ) 
möglich. 
Inhaber der bestehenden Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3KP5) können im Rahmen eines Umtauschangebots ihre Bestände in 
neue Schuldverschreibungen der Anleihe 2025/2030 bis zum 19. Mai 2025, 18:00 Uhr (MESZ) zum Umtausch anmelden. 
Anleihegläubiger sollen für jede umgetauschte Schuldverschreibung im Nennbetrag von je 1.000,00 Euro eine 
Schuldverschreibung der Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFGZ7) im jeweils gleichen Nennbetrag zuzüglich eines 
Barausgleichsbetrags in Höhe von 10,00 Euro sowie der jeweils anteiligen Stückzinsen erhalten. Darüber hinaus können 
Inhaber von Schuldverschreibungen der bestehenden Anleihe 2021/2026 im Wege einer Mehrerwerbsoption weitere neue 
Teilschuldverschreibungen zeichnen. 
Zudem ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen Anleihe 2025/2030 institutionellen Investoren in Deutschland und 
ausgewählten europäischen Ländern im Rahmen einer Privatplatzierung über das Bankhaus Metzler als Sole Bookrunner 
anzubieten. 
Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die luxemburgische 
Finanzaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier - "CSSF") voraussichtlich am heutigen Tag, 
dem 29. April 2025, billigen wird. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach seiner Billigung auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter https://werder.de/Anleihe2025 veröffentlicht. 
Kontakt Presse 
Christoph Pieper 
medien@werder.de 
SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA 
Franz-Böhmert-Straße 1c 
28205 Bremen 
Kontakt Investor Relations 
anleihe@werder.de 
SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA 
Franz-Böhmert-Straße 1c 
28205 Bremen 
Wichtige Hinweise: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur 
Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/ 
1129 in ihrer geltenden Fassung ("Prospektverordnung") dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt 
ausschließlich auf der Grundlage eines noch von der CSSF zu billigenden und an die deutsche Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu notifizierenden Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts 
durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt 
enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird 
nach seiner Billigung durch die CSSF auf der Website der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA ("Gesellschaft") (https:// 
werder.de/Anleihe2025) und der Internetseite der Börse Luxemburg (https://www.luxse.com/) kostenfrei zugänglich sein. 
 Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, 
Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der 
Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren 
Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern 
zu treffen. 
Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere wird nur in Luxemburg und Deutschland 
stattfinden. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum 
Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb Luxemburgs 
und Deutschlands richtet sich das Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere nur an diejenigen 
Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR 
bestimmt, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") sind. 
Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten 
von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines 
Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den 
Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder zur 
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Rahmen dieses Angebots gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "US 
Securities Act") registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder 
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werden. 
Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die 
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des European 
Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne 
des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen 
Fassung ("Order"), sind oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende 
Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung 
oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 
2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder 
übermittelt werden darf (alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese 
Veröffentlichung ist im Vereinigten Königreich nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten 
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oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten Personen zur 
Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt. 
 
Ende der Insiderinformation 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA 
              Franz-Böhmert-Straße 1c 
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              Deutschland 
Telefon:      0421-43459-0 
E-Mail:       info@werder.de 
Internet:     www.werder.de 
ISIN:         DE000A3H3KP5 
Börsen:       Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board) 
EQS News ID:  2125920 
 
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2125920 2025-04-29 CET/CEST

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