Swiss Prime Site lanciert ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren von bis zu rund CHF 300 Millionen Eigenkapital zur Finanzierung profitabler Wachstumschancen

24.02.2025 / 16:36 Uhr

Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien 
Swiss Prime Site lanciert ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren von bis zu rund CHF 300 Millionen Eigenkapital zur 
Finanzierung profitabler Wachstumschancen 
2025-02-24 / 16:36 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 
MEDIENMITTEILUNG 
Zug, 24. Februar 2025 
  . Angebot von neuen Aktien über Bruttoerlöse von bis zu rund CHF 300 Millionen via beschleunigtes 
    Bookbuilding-Verfahren, was bis zu rund 4% der derzeit ausgegebenen Aktien entspricht 
  . Durch die Kapitalerhöhung wird Swiss Prime Site profitable Wachstumschancen nutzen und gleichzeitig eine 
    starke Bilanz fortführen können 
  . Attraktive und konkrete Akquisitionspipeline von Rendite-Immobilien mit erwarteten Mieteinnahmen von mehr 
    als CHF 17 Millionen pro Jahr 
  . Die Nettoerlöse aus dem Angebot werden voraussichtlich innerhalb der nächsten 9 bis 12 Monate eingesetzt; 
    es wird erwartet, dass die Transaktion bei vollständiger Verwendung zu einem Anstieg des Funds from Operations I 
    (FFO I) pro Aktie und sofort zu einem Anstieg des sogenannten «Net Asset Value» führen wird 
Swiss Prime Site gibt heute die Lancierung eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens («Angebot») für neue 
registrierte Aktien («Neue Aktien») mit einem Bruttoerlös von bis zu rund CHF 300 Millionen bekannt. Die Neuen Aktien 
werden aus dem bestehenden Kapitalband stammen und bis zu rund 4% der derzeit ausgegebenen Aktien entsprechen. 
Hintergrund des Angebots 
Die aktuelle Lage des kommerziellen Schweizer Immobilienmarktes ist durch eine starke Nachfrage nach hochwertigen 
Mietflächen geprägt, insbesondere in den Wirtschaftszentren Zürich, Genf und Lausanne, sowohl im Büro- und 
Retail-Bereich als auch in anderen Segmenten. Die Nachfrage wird durch eine wachsende Wirtschaft mit einem 
kontinuierlichen Zustrom hochqualifizierter Arbeitskräfte gestützt. Der starke Rückgang sowohl der kurz- als auch der 
langfristigen Zinssätze im Laufe des zweiten Halbjahres 2024 dürfte auch zu starken Kapitalzuflüssen in den 
Immobiliensektor und damit zu einer erhöhten Aktivität auf den Transaktionsmärkten führen. 
Swiss Prime Site ist optimal positioniert, um von diesen positiven Entwicklungen zu profitieren: Einerseits durch das 
schnell wachsende Segment Asset Management, das direkt von zusätzlichen Neugeldern und einer höheren 
Transaktionsaktivität profitieren wird. Andererseits sieht Swiss Prime Site, wie am 6. Februar 2025 im Rahmen der 
Bekanntgabe der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 angekündigt, derzeit zusätzliche Möglichkeiten für ertrags- und 
NAV (Net Asset Value)-steigernde Immobilienakquisitionen für das eigene Portfolio. Das Unternehmen führt aktiv eine 
konkrete Pipeline von Transaktionsprozessen, die nach aktuellen Schätzungen zusammen jährliche Mieteinnahmen von mehr 
als CHF 17 Millionen generieren sollen. Die identifizierten Immobilien sind alle ertragsbringend, zentral in den 
grossen Schweizer Städten gelegen und umfassen gefragte Bürogebäude mit höchsten Qualitäts- und 
Nachhaltigkeitsstandards. Die Verhandlungen über einige der Transaktionsprozesse sind exklusiv. 
Verwendung der Erlöse 
Das Angebot wird Swiss Prime Site zusätzliches Kapital zur Verfügung stellen, um die oben genannte Akquisitionspipeline 
zu realisieren - parallel zu den kontinuierlichen Projektentwicklungen - und gleichzeitig die starke Bilanz des 
Unternehmens mit einem Loan-to-Value-Verhältnis von unter 39% fortzuführen, wie für das Geschäftsjahr 2025 vorgesehen. 
Die Nettoerlöse aus dem Angebot werden voraussichtlich innerhalb der nächsten 9 bis 12 Monate für 
Immobilienakquisitionen eingesetzt; innerhalb dieses Zeitraums können sie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet 
werden. Es wird erwartet, dass die Transkation bei vollständiger Verwendung zu einem Anstieg des Funds from Operations 
I (FFO I) pro Aktie und sofort zu einem Anstieg des NAV führen wird. 
Das Angebot 
Das Angebot beginnt unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Der Platzierungspreis sowie die Anzahl der 
auszugebenden Neuen Aktien werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens bekannt gegeben; der Zeitpunkt wird vor 
der Marktöffnung am 25. Februar 2025 erwartet. 
Nach den Genehmigungen zum Kapitalband in den Statuten von Swiss Prime Site wird die Kapitalerhöhung in einem 
beschleunigten Verfahren zu Marktbedingungen durchgeführt - dies unter Ausschluss der statutarischen Bezugsrechte für 
bestehende Aktionäre - und richtet sich an qualifizierte Investoren in der Schweiz und im Ausland gemäss den jeweiligen 
Wertpapiergesetzen. 
Swiss Prime Site hat einer Lock-up-Periode von 180 Kalendertagen nach der Kotierung der Neuen Aktien zugestimmt, 
vorbehaltlich üblicher Ausnahmen. 
Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktien gleichgestellt sein und nach Vollzug volle Dividendenrechte haben, 
einschliesslich für das Finanzjahr 2024. Der Verwaltungsrat hat der geplanten Generalversammlung vom 13. März 2025 eine 
erhöhte Dividende von CHF 3.45 CHF pro Aktie vorgeschlagen, deren Auszahlung am 25. März 2025 erwartet wird. 
Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 26. Februar 2025 an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel 
zugelassen. Die Zahlung und der Vollzug werden voraussichtlich am 27. Februar 2025 erfolgen. 
Für weitere Informationen siehe folgenden Link: Platzierung 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
 
Investor Relations, Florian Hauber 
Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss 
 
Media Relations, Patrick Djizmedjian 
Tel. +41 58 317 17 42, patrick.djizmedjian@sps.swiss 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ende der Adhoc-Mitteilung 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Swiss Prime Site AG 
              Poststrasse 4a 
              6300 Zug 
              Schweiz 
Telefon:      +41 (0)58 317 17 17 
E-Mail:       mladen.tomic@sps.swiss 
Internet:     www.sps.swiss 
ISIN:         CH0008038389 
Börsen:       SIX Swiss Exchange 
EQS News ID:  2090665 
 
Ende der Mitteilung  EQS News-Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

2090665 2025-02-24 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2090665&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ef1066a31-ca00-4e1a-b0a4-374bd7d0face

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2025 10:36 ET (15:36 GMT)

zur Übersicht mit allen Meldungen

ein Service von
DOW JONES

Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)

Kurssuche

Zertifikatesuche

Kursliste Zertifikate

Handelszeit
8:00 bis 22:00 Uhr