EQS-Adhoc: HomeToGo platziert erfolgreich 53,1 Mio. neue Aktien im Zuge einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage und erzielt einen Bruttoerlös in Höhe von EUR85,0 Millionen

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13.02.2025 / 07:53 Uhr

EQS-Ad-hoc: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 
HomeToGo platziert erfolgreich 53,1 Mio. neue Aktien im Zuge einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage und erzielt  einen 
Bruttoerlös in Höhe von EUR85,0 Millionen 
2025-02-13 / 07:52 CET/CEST 
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RECHT VERSTÖSST. 
HomeToGo platziert erfolgreich 53,1 Mio. neue Aktien im Zuge einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage und erzielt  einen 
Bruttoerlös in Höhe von EUR85,0 Millionen 
Luxemburg, 13. Februar 2025 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG) hat erfolgreich 53.125.000 Aktien der 
Klasse A (redeemable) der Gesellschaft zu einem Preis von EUR1,60 pro Aktie der Klasse A platziert. Im Wege einer 
Privatplatzierung in Form eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahren, welches am 12. Februar 2025 angekündigt worden 
war, wurden Bruttoerlöse von EUR85,0 Mio. (vor Abzug von Provisionen und Kosten) erzielt. 
Zur Durchführung der Privatplatzierung wird der Vorstand der HomeToGo SE mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschließen, 
eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Rahmen des genehmigten Kapitals der Gesellschaft ohne Ausgabe von 
Bezugsrechten für die Zeichnung solcher Aktien für bestehende Aktionäre der Gesellschaft durchzuführen, und das 
Grundkapital der HomeToGo SE von EUR2.441.068,45 um EUR1.020.000 auf EUR3.461.068,45 zu erhöhen ("Kapitalerhöhung"). In 
diesem Zuge werden 53.125.000 neue Aktien der Klasse A (redeemable) ohne Nennwert ("Neue Aktien") ausgegeben, was etwa 
41,8% des derzeitigen Grundkapitals der HomeToGo SE entspricht. 
Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung wird zur teilweisen Finanzierung der bereits angekündigten Akquisition von 
Interhome verwendet, wobei der restliche Kaufpreis durch ein erstrangig besichertes Darlehen und verfügbare 
Netto-Barmitteln finanziert werden soll. Der Vollzug der Transaktion wird für die erste Hälfte des Jahres 2025 
erwartet, unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen sowie anderer üblicher Bedingungen. 
Die neuen Aktien sollen in die bestehende Notierung der HomeToGo SE-Aktien im regulierten Markt der Frankfurter 
Wertpapierbörse (Prime Standard) auf der Grundlage eines von der HomeToGo SE erstellten Befreiungsdokuments einbezogen 
werden. Die Handelszulassung der Neuen Aktien wird zum 17. Februar 2025 erwartet. Die Notierungsaufnahme und Lieferung 
der neuen Aktien werden zum 18. Februar 2025 erwartet. 
 
Ansprechpartner für Investoren 
Sebastian Grabert, CFA 
+49 157 501 63731 
IR@hometogo.com 
 
Wichtige Mitteilung 
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur 
Zeichnung von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere wurden bereits platziert. 
Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen 
Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen ohne eine solche Registrierung weder in den Vereinigten Staaten noch 
an oder für Rechnung von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den 
Registrierungserfordernissen des Securities Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den 
Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt. Für Zwecke des US-Rechts werden die hierin erwähnten 
Wertpapiere nur Personen angeboten, bei denen vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass es sich um 
qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act handelt, und außerhalb der Vereinigten Staaten 
nur bestimmten Nicht-US-Anlegern gemäß Regulation S. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin erwähnten 
Wertpapiere weder in Australien, Kanada oder Japan noch an Staatsangehörige, Einwohner oder Bürger Australiens, Kanadas 
oder Japans oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden. Das Angebot und der Verkauf 
der hierin erwähnten Wertpapiere wurde und wird nicht gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen Australiens, Kanadas oder 
Japans registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere geben. 
 
Zukunftsgerichtete Aussagen 
Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von 
Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter 
"können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", 
"projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder 
vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, 
Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten 
behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass 
zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige 
Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen 
prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen 
übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder 
anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und 
erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben 
ist. 
Ende der Insiderinformation 
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2025-02-13 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  HomeToGo SE 
              9 rue de Bitbourg 
              L-1273 Luxemburg 
              Luxemburg 
E-Mail:       ir@hometogo.com 
Internet:     ir.hometogo.de 
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              Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg 
EQS News ID:  2085617 
 
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2085617 2025-02-13 CET/CEST

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