EQS-Adhoc: HomeToGo unterzeichnet verbindlichen Kaufvertrag zum Erwerb von Interhome und eröffnet ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren von ca. EUR85 Mio. als Teil der Akquisitionsfinanzierung

zur Gattung

12.02.2025 / 17:47 Uhr

EQS-Ad-hoc: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme 
HomeToGo unterzeichnet verbindlichen Kaufvertrag zum Erwerb von Interhome und eröffnet ein beschleunigtes 
Bookbuilding-Verfahren von ca. EUR85 Mio. als Teil der Akquisitionsfinanzierung 
2025-02-12 / 17:45 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News 
- ein Service der EQS Group. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON 
AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG GEGEN GELTENDES 
RECHT VERSTÖßT. 
HomeToGo unterzeichnet verbindlichen Kaufvertrag zum Erwerb von Interhome und eröffnet ein beschleunigtes 
Bookbuilding-Verfahren von ca. EUR85 Mio. als Teil der Akquisitionsfinanzierung 
Luxemburg, 12. Februar 2025 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG) verkündet heute, dass die Gesellschaft 
einen verbindlichen Kaufvertrag (Share Purchase Agreement) mit Migros für den Erwerb von Interhome unterzeichnet hat. 
Die bisher bedeutendste Transaktion des Unternehmens wird Europas zweitgrößten Spezialisten für die Vermietung und 
Verwaltung von Ferienhäusern und -wohnungen in die HomeToGo Group integrieren und soll infolgedessen die Umsatzerlöse, 
die Profitabilität und den Free Cash Flow deutlich steigern. In derselben Transaktion hat die DERTOUR Group, ein 
renommiertes internationales Touristikunternehmen, eine verbindliche Einigung zur Übernahme der anderen Einheiten der 
Hotelplan Group unterzeichnet. 
Der Kaufpreis für Interhome (Enterprise Value) beträgt CHF 150 Mio. (ca. EUR160 Mio.) in bar bei Vollzug der Transaktion 
zuzüglich aufgeschobener Zahlungen von bis zu CHF 85 Mio. (ca. EUR90 Mio.), die in den kommenden vier Jahren bis 2029 in 
Tranchen fällig werden könnten. Die Transaktion wird durch eine Kombination aus (i) einer Erhöhung des Eigenkapitals 
der Gesellschaft gegen Bareinlage mit einem angestrebten Platzierungsvolumen von ca. EUR85 Mio., (ii) einem erstrangig 
besicherten Darlehen in Höhe von EUR75 Mio., für das eine Finanzierungsvereinbarung unter üblichen Abschlussbedingungen 
vorliegt, sowie (iii) verfügbaren Netto-Barmitteln finanziert. 
Der Vollzug der Transaktion hängt von behördlichen Genehmigungen - sowohl für die Akquisition von Interhome durch die 
HomeToGo Group als auch für die Übernahme der anderen Einheiten der Hotelplan Group durch die DERTOUR Group - sowie von 
weiteren üblichen Bedingungen ab. Der Vollzug der Transaktion mit anschließender Konsolidierung durch die HomeToGo SE 
wird für das erste Halbjahr 2025 erwartet. 
Als Teil der geplanten Finanzierung der Übernahme von Interhome kündigt das Management von HomeToGo eine 
Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zur Schaffung neuer Aktien in Form einer 
Privatplatzierung an, die von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 
befreit ist ("Privatplatzierung"). 
Hierzu hat der Vorstand von HomeToGo mit der Zustimmung des Aufsichtsrats heute eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 
im Rahmen des genehmigten Kapitals der Gesellschaft und ohne Ausgabe von Bezugsrechten für die Zeichnung solcher Aktien 
für die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft ("Kapitalerhöhung") durch Ausgabe neuer Aktien der Klasse A (redeemable) 
ohne Nennwert ("Neue Aktien") mit einem angestrebten Platzierungsvolumen von ca. EUR85 Mio. beschlossen. 
Die Privatplatzierung wird unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung beginnen. Die endgültige Anzahl der 
neuen Aktien sowie der Platzierungspreis für die neuen Aktien werden im Rahmen des beschleunigten 
Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und nach Abschluss der Privatplatzierung bekanntgegeben. HomeToGo hat bereits 
Zeichnungszusagen aller Vorstandsmitglieder, ausgewählter Mitglieder des Aufsichtsrats und bestehender sowie neuer 
institutioneller Investoren erhalten. Nach der Privatplatzierung haben alle HomeToGo bekannten Bestandsaktionäre, die 
mehr als 3% der Anteile halten, einer Sperrfrist von 90 Tagen für ihren gesamten jeweiligen Aktienbestand zugestimmt. 
Darüber hinaus haben alle Mitglieder des Vorstands sowie alle Mitglieder des Aufsichtsrats einer Sperrfrist von 360 
Tagen für ihren gesamten jeweiligen Aktienbestand zugestimmt. HomeToGo hat einer Sperrfrist von sechs Monaten 
zugestimmt. 
Die Nettoerlöse der Kapitalerhöhung werden verwendet, um einen Teil des Kaufpreises für Interhome sowie die damit 
verbundenen Transaktionskosten zu finanzieren. Der restliche Kaufpreis wird durch ein erstrangig besichertes Darlehen 
und verfügbare Netto-Barmitteln finanziert. Mit dieser Privatplatzierung beabsichtigt das Unternehmen seine 
Aktionärsbasis weiter zu diversifizieren und die Gesamtliquidität der HomeToGo Aktie zu erhöhen. 
Die neuen Aktien sollen in die bestehende Notierung der HomeToGo Aktien im regulierten Markt der Frankfurter 
Wertpapierbörse (Prime Standard) auf der Grundlage eines von HomeToGo erstellten Befreiungsdokuments einbezogen werden. 
Die Handelszulassung der neuen Aktien wird zum 17. Februar 2025 erwartet. Die Notierungsaufnahme und Lieferung der 
neuen Aktien werden zum 18. Februar 2025 erwartet. 
 
Ansprechpartner für Investoren 
Sebastian Grabert, CFA 
+49 157 501 63731 
IR@hometogo.com 
 
Wichtige Mitteilung 
Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer 
Territorien und Besitzungen) ("Vereinigte Staaten" oder "US"), Kanada, Japan oder Australien oder einer anderen 
Jurisdiktion, in der eine solche Mitteilung rechtswidrig sein könnte, veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. 
Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, 
die im Besitz dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnter Informationen sind, sollten sich über solche 
Einschränkungen informieren und diese beachten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die 
Wertpapiergesetze dieser jeweiligen Länder darstellen. 
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur 
Zeichnung von Wertpapieren an Personen in Luxemburg, Deutschland, den Vereinigten Staaten oder in einer anderen 
Rechtsordnung dar. Weder diese Bekanntmachung noch ihr Inhalt darf die Grundlage für ein Angebot in irgendeiner 
Rechtsordnung bilden oder als Grundlage für ein solches Angebot dienen. 
Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen 
Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen ohne eine solche Registrierung weder in den Vereinigten Staaten noch 
an oder für Rechnung von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den 
Registrierungserfordernissen des Securities Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den 
Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt. Für Zwecke des US-Rechts werden die hierin erwähnten 
Wertpapiere nur Personen angeboten, bei denen vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass es sich um 
qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act handelt, und außerhalb der Vereinigten Staaten 
nur bestimmten Nicht-US-Anlegern gemäß Regulation S. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin erwähnten 
Wertpapiere weder in Australien, Kanada oder Japan noch an Staatsangehörige, Einwohner oder Bürger Australiens, Kanadas 
oder Japans oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden. Das Angebot und der Verkauf 
der hierin erwähnten Wertpapiere wurde und wird nicht gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen Australiens, Kanadas oder 
Japans registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere geben. 
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") wird ein Angebot der hierin genannten Wertpapiere nur 
qualifizierten Anlegern oder gemäß einer anderen Befreiung von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts für 
Wertpapierangebote gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung) gemacht. HomeToGo hat die Abgabe eines 
Angebots von Wertpapieren unter Umständen, unter denen eine Verpflichtung für HomeToGo oder eine andere Person 
entsteht, einen Prospekt für ein solches Angebot zu veröffentlichen oder zu ergänzen, weder genehmigt noch wird sie von 
HomeToGo genehmigt. 
Im Vereinigten Königreich ist diese Bekanntmachung nur an folgende Personen gerichtet und/oder zur Verteilung an 
folgende Personen bestimmt: (i) Personen, die über berufliche Erfahrung in Bezug auf Investitionen verfügen, die unter 
Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung") fallen, 
(ii) vermögende Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen, oder (iii) andere Personen, an die 
sie anderweitig rechtmäßig verteilt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" 
bezeichnet). Diese Mitteilung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, 
sollten nicht auf der Grundlage dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen. Jede 
Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, steht nur Relevanten Personen offen 
und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Diese Bekanntmachung wurde auf der Grundlage erstellt, dass ein 
Angebot der hierin erwähnten Wertpapiere im Vereinigten Königreich nur gemäß einer Befreiung von der Pflicht zur 
Veröffentlichung eines Prospekts für Wertpapierangebote nach Abschnitt 86 des Financial Services and Markets Act 2000 
erfolgt. HomeToGo hat die Abgabe eines Angebots von Wertpapieren unter Umständen, unter denen sich für HomeToGo oder 
eine andere Person die Verpflichtung ergibt, einen Prospekt für ein solches Angebot zu veröffentlichen oder zu 
ergänzen, weder genehmigt noch wird sie von HomeToGo genehmigt. 
 
Zukunftsgerichtete Aussagen 
Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von 
Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter 
"können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", 
"projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder 
vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, 
Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten 
behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass 
zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige 
Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen 
prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen 
übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder 
anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und 
erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben 
ist. 
Gemäß den EU-Produktgovernance-Anforderungen wurden die Aktien einem Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, in dessen 
Rahmen jeder Vertreiber festgestellt hat, dass diese Aktien (i) mit einem Endzielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern, 
die die Kriterien professioneller Kunden und geeigneter Gegenparteien erfüllen, jeweils gemäß der Definition in MiFID 
II, kompatibel sind und (ii) für den Vertrieb über alle nach MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind. Jeder 
Vertreiber, der die Aktien anschließend anbietet, ist dafür verantwortlich, seine eigene Zielmarktbewertung in Bezug 
auf die Aktien vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle zu bestimmen. 
 
Ende der Insiderinformation 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2025-02-12 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten 
und Pressemitteilungen. 
Medienarchiv unter https://eqs-news.com 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  HomeToGo SE 
              9 rue de Bitbourg 
              L-1273 Luxemburg 
              Luxemburg 
E-Mail:       ir@hometogo.com 
Internet:     ir.hometogo.de 
ISIN:         LU2290523658, LU2290524383 
WKN:          A2QM3K , A3GPQR 
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, 
              Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg 
EQS News ID:  2085533 
 
Ende der Mitteilung  EQS News-Service 
=------------

2085533 2025-02-12 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2085533&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7e43f1f857-252a-44a4-bbde-f4a32f6a5492

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2025 11:47 ET (16:47 GMT)

zur Übersicht mit allen Meldungen

ein Service von
DOW JONES

Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)

Kurssuche

Zertifikatesuche

Kursliste Zertifikate

Handelszeit
8:00 bis 22:00 Uhr