EQS-Adhoc: LifeFit Group MidCo GmbH gibt die erfolgreiche Aufstockung ihrer Anleiheemission um EUR 90 Mio. unter anderem zur Teilfinanzierung des Erwerbs der FIT/One-Gruppe bekannt

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21.03.2025 / 17:02 Uhr

EQS-Ad-hoc: LifeFit Group MidCo GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission 
LifeFit Group MidCo GmbH gibt die erfolgreiche Aufstockung ihrer Anleiheemission um EUR 90 Mio. unter anderem zur 
Teilfinanzierung des Erwerbs der FIT/One-Gruppe bekannt 
2025-03-21 / 17:00 CET/CEST 
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LifeFit Group MidCo GmbH gibt die erfolgreiche Aufstockung ihrer Anleiheemission um EUR 90 Mio. unter anderem zur 
Teilfinanzierung des Erwerbs der FIT/One-Gruppe bekannt 
Frankfurt am Main, 21. März 2025 - Die LifeFit Group MidCo GmbH (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, "LifeFit 
Group") hat heute erfolgreich zusätzliche Anleihen im Gesamtnennbetrag von EUR 90 Mio. mit Fälligkeit am 29. August 
2029 (die "Zusätzlichen Anleihen") unter den Anleihebedingungen ihrer ausstehenden Anleihen mit ISIN NO0013252452 
platziert (Aufstockung). Die LifeFit Group MidCo GmbH konnte dabei ein höheres Volumen als erwartet platzieren. Der 
Ausgabepreis der Zusätzlichen Anleihen beträgt 101,00% ihres Nennbetrags. Nach der Aufstockung wird der neue 
Gesamtnennbetrag der ausstehenden Anleihen EUR 230 Mio. betragen. 
Die Zusätzlichen Anleihen wurden ausschließlich qualifizierten Investoren in Privatplatzierungen angeboten und 
vollständig von qualifizierten Investoren gezeichnet. Das Settlement der Zusätzlichen Anleihen wird für den 27. März 
2025 erwartet. Die Zusätzlichen Anleihen sollen in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden, 
und die LifeFit Group beabsichtigt, die Zulassung zum Handel in der Corporate List der Nasdaq Stockholm innerhalb der 
in den Anleihebedingungen der ausstehenden Anleihen festgelegten Fristen zu beantragen. 
Die LifeFit Group MidCo GmbH beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Platzierung der Zusätzlichen Anleihen zur 
Teilfinanzierung des Erwerbs der FIT/One-Gruppe, wie von der LifeFit Group bekanntgegebenen, und der Integration der 
FIT/One-Gruppe sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. 
 
Mitteilende Person: 
Wolfgang Cyriax 
Director Finance 
Phone: +49 (0)152 22933376 
Email: presse@lifefit-group.com 
 
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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von 
Wertpapieren der LifeFit Group MidCo GmbH in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeiner anderen 
Rechtsordnung dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde 
gelegt werden. 
Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter 
Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch 
angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme von den Registrierungserfordernissen 
gemäß dem U.S. Securities Act besteht oder die Transaktion nicht dem Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities 
Act unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen. 
Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung nur an Personen verteilt und richtet sich nur an diese, und jedwede 
Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht ausschließlich qualifizierten Anlegern 
im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 sind, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Bestandteil des 
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Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in seiner geänderten Fassung (die "Order") fallen, oder 
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fallen oder (iii) andere Personen sind, an welche Veröffentlichung rechtmäßig weitergegeben darf (alle diese Personen 
werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten keine 
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In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten Königreich richtet sich die Platzierung der in 
dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 
2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung), in der jeweils aktuellen 
Fassung, und, soweit anwendbar, im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 sind, wie sie aufgrund des European Union 
(Withdrawal) Act 2018 Bestandteil des nationalen Rechts ist. 
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser 
Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese 
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten. 
Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung dar. Investoren sollten einen professionellen 
Berater hinsichtlich der Eignung der Platzierung für die betroffene Person konsultieren. 
Ende der Insiderinformation 
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2025-03-21 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten 
und Pressemitteilungen. 
Medienarchiv unter https://eqs-news.com 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  LifeFit Group MidCo GmbH 
              Hanauer Landstraße 148 A 
              60314 Frankfurt 
              Deutschland 
E-Mail:       ir@lifefit-group.com 
Internet:     https://www.lifefit-group.com/ 
ISIN:         NO0013252452, NO0013300491 
WKN:          A383GU 
Börsen:       Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange 
EQS News ID:  2104618 
 
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2104618 2025-03-21 CET/CEST

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