EQS-Adhoc: Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2025/2032 inklusive Umtauschangebot für die Inhaber der Anleihe 2021/2026

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29.04.2025 / 11:42 Uhr

EQS-Ad-hoc: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Kapitalmaßnahme 
Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2025/2032 inklusive Umtauschangebot für 
die Inhaber der Anleihe 2021/2026 
2025-04-29 / 11:42 CET/CEST 
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DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST. 
Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2025/2032 inklusive Umtauschangebot für 
die Inhaber der Anleihe 2021/2026 
Emissionsvolumen von bis zu 120 Mio. Euro, Zinsspanne von 6,5 % bis 7,5 % p.a. 
Umtauschangebot inkl. Mehrerwerbsoption startet am 30. April 2025 
München, 29. April 2025 - Die Geschäftsführung der Homann Holzwerkstoffe GmbH hat heute beschlossen, eine neue 
Unternehmensanleihe 2025/2032 mit einem Volumen von bis zu 120 Mio. Euro zu begeben. Die neue Anleihe nach norwegischem 
Recht (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR), die "Anleihe 2025/2032") hat eine Laufzeit von sieben Jahren und bietet einen 
festen jährlichen Zinssatz von 6,5 % bis 7,5 %. Der finale Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende der Angebotsfrist 
auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung publiziert. 
Die Emission soll im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland stattfinden und ein freiwilliges 
Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption an die Inhaber der Homann Holzwerkstoffe Anleihe 2021/2026 
(ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) umfassen. Für jede umgetauschte Schuldverschreibung der Anleihe 2021/2026 erhalten 
die Inhaber eine Schuldverschreibung der Anleihe 2025/2032 mit einem Nennbetrag von je 1.000,00 EUR, einen 
Barausgleichsbetrag in Höhe von 20,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Das freiwillige Umtauschangebot soll am 
30. April 2025 starten und bis 15. Mai 2025, 18:00 Uhr, laufen. 
Das öffentliche Angebot erfolgt  auf Basis eines Wertpapierprospekts, der heute durch die Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligt wurde und  auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ veröffentlicht wird. Mittels Privatplatzierung werden die 
Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, Luxemburg und in bestimmten weiteren Staaten angeboten. 
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse soll am 9. Mai 
2025 starten und voraussichtlich am 19. Mai 2025 um 12:00 Uhr MESZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder 
einer Verlängerung des Angebotszeitraums) enden. Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter 
Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board (Open Market) und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag in 
das Nordic ABM der Osloer Börse. Die Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und der Pareto Securities AS, 
Frankfurt Branch als Joint Lead Manager begleitet. 
Ziel der Anleiheemission ist die vorzeitige Refinanzierung der ausstehenden Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: 
DE000A3H2V19) sowie Investitionen in die bestehenden Werke sowie allgemeine Unternehmenszwecke. 
 
Presse/Investor Relations: 
IR.on AG 
Karolin Bistrovic, Johannes Kaiser 
T +49 221 9140 97-36 
homann@ir-on.com 
 
Kontakt: 
Homann Holzwerkstoffe GmbH 
Sandra Jux 
T +49 (0)89 99 88 69 0 
sj@homanit.org 
 
Disclaimer: 
 Diese Veröffentlichung ist Werbung. Sie stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur 
Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika. 
Eine Investitionsentscheidung darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde 
(Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter https:// 
www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als 
Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine 
Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu 
investieren, vollends zu verstehen. 
Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten 
von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines 
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Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten 
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger 
Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. 
Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten 
Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. 
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19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (die "Verordnung") verfügen, 
(ii) die vermögende Gesellschaften i. S. v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder (iii) die anderen 
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Ende der Insiderinformation 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH 
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E-Mail:       ma@homanit.org 
ISIN:         DE000A3H2V19 
WKN:          A3H2V1 
Börsen:       Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange 
EQS News ID:  2126674 
 
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2126674 2025-04-29 CET/CEST

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